当您 设置Sell-Support 整合后,您可以自定义您支持专员将看到的不同类型 Sell数据,其可用于进行更好的客户对话。
您可以通过配置Sell潜在客户、人员联系人和匹配到 Support Zendesk Sell 中工单请求者的公司联系人来做到这一点。当您配置字段到您的喜好后,您所有的专员都将立即在应用中看到信息。
您必须有Zendesk Sell帐户管理员权限才能配置Sell-Support 整合。
要自定义Sell在 Support 中显示的数据类型
- 在Sell中,单击 设置 图标(),然后单击 “5>>整合<4'。
- 在 Zendesk Support下方,单击 设置。
- 在 Zendesk Support中的Zendesk Support整合> Sell应用中,单击 字段配置。
- 选择您要编辑的小组件(潜在客户小组件、 人员小组件或 公司小组件),然后单击 “编辑 ”以开始配置字段。
为了更加灵活,配置流程中有三个选项允许您为不同的Sell对象类型显示不同的数据。您可为您的潜在客户、人员联系人和公司联系人设置潜在客户、人员联系人的数据字段可见度和顺序。如果您之前已编辑一个小组件,您将看到潜在客户、人员或公司小组件最后更改的日期和时间。
- 在您要编辑的小组件中,使用 搜索 查找您要包含的可用字段。
您可以将字段从左列拖放到右列中,或单击您要添加到小组件的字段旁的(+)图标。
如果您想从小组件移除一个字段,那么您可以将字段从右列拖放到左列,或单击“X”图标将其从小组件中移除。您还可以对字段在小组件中显示的方式进行重新排序,方法是将字段拖动到您想要的位置。
- 单击 审阅 以查看信息在应用小组件中的外观预览。
- 单击 发布 以便保存并为您的专员启用自定义小组件。
更改将立即反映在应用中。如果您无法看到特定客户、潜在客户或公司的销售信息,那么这意味着在Sell中没有提供此类数据。
这个过程对于潜在客户、人员和公司小组件是相同的。
翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性
如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。