在潜在客户、联系人和交易卡片中添加和移除电邮消息

我的计划是什么?

您可以从潜在客户、联系人和交易卡片以及通讯中心添加和移除电邮消息,您还可以与您的团队共享电邮对话。如果您担心帐户中缺失电邮,请查阅:对缺失或未同步的电邮进行故障排除。

本文涵盖以下主题：

• 从交易卡片添加电邮消息
• 从交易卡片中移除电邮消息
• 在通讯中心移除交易中的电邮消息
• 从潜在客户或联系人卡片移除或存档电邮消息

从交易卡片添加电邮消息

您可能需要控制是否将电邮讨论串从潜在客户或联系人添加到您的交易卡片。

添加电邮会话到交易卡片

1. 在通讯中心,单击Inbox或已发送。
2. 找到您要添加的消息,您可以使用已关联到交易筛选来精简电邮消息列表。
3. 单击显示在电邮消息名称旁的交易链接。
4. 选择您要添加电邮的关联交易的复选框。

   选定的电邮消息将立即添加到交易卡片中。

从交易卡片中移除电邮消息

如果需要,您发送给潜在客户和联系人的电邮消息可以从关联的交易卡片中移除。

从交易卡片中移除电邮消息

1. 在交易卡片上,单击活动源标签。
2. 打开您要移除的电邮消息。
3. 单击更多图标 ( ) ,然后单击从交易中移除。

   

该电邮消息将立即从交易卡片中删除。但是,它仍将保留在潜在客户或联系人卡片上。没有确认提示,因此在继续之前,请确保您确实要从交易中移除该消息。

注意：当前,如果您取消电邮与交易的关联,该电邮链中的下一个回复将会将该消息重新关联回您刚刚从中移除的交易。这是一个已知问题。

在通讯中心移除交易中的电邮消息

您也可以从通讯中心Inbox的交易中移除电邮消息。

从通讯中心的交易移除电邮消息

1. 在通讯中心,单击Inbox或已发送。
2. 找到您要移除的消息,您可以使用已关联到交易筛选来精简电邮消息列表。

   

3. 单击显示在电邮消息名称旁的交易链接。
4. 取消选择您要从中移除此电邮的关联交易的复选框。

选定的电邮消息将立即从交易卡片中删除。然而,该消息将保留在潜在客户或联系人卡片上。

从潜在客户或联系人卡片移除或存档电邮消息

您也可以存档电邮消息,从您的Sell帐户中完全移除电邮消息,或存档并从您的Sell帐户中移除电邮消息。

从潜在客户或联系人移除电邮消息

1. 在潜在客户或联系人页面上,选择您要移除的电邮。
2. 单击更多图标 ( ),从Sell移除。

   

   注意：从交易卡片存档或存档并移除电邮消息的步骤相同:在第二步中,选择存档,或选择存档并从Sell移除,而不是从Sell移除。

该电邮消息将立即从潜在客户或联系人卡片以及您Sell帐户中的任何关联交易中删除。没有确认提示,因此在继续之前,请确保您确实要移除该消息。该消息不会从您的整合帐户中删除。

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