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在所有 Suite 服务模式中可用

在所有 Sell 服务模式中可用

使用 Zendesk Sell 的全局添加按钮,从 Sell 中的任意位置添加新的潜在客户、联系人或交易。

使用 Add 添加对象

  1. 在 Sell 任意页面的左上角,单击 添加。

    Sell 全局添加按钮

  2. 单击您要创建的对象类型。
  3. 填写关于潜在客户、联系人或交易的详情。

    如果此人员或公司已存在于 Sell 中,您将在右侧看到带有提示的警报。您可以选择使用现有联系人并进行编辑,或继续创建新记录。

  4. 单击 保存 或 保存并查看。

    您的新潜在客户、联系人或交易已创建。

查看 从不同来源添加潜在客户的其他方式。

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