业绩面板包括收入小组件和报告,显示给定时间范围内的总收入(已赢得交易及其价值)。单击小组件后会显示详细的收入报告,您可使用该报告调整时间范围并应用筛选,以自定义数据视图。
查看收入小组件和报告
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- 如果 收入 小组件尚未在面板上可见,您可以单击 +小组件进行添加。
- 单击 收入 小组件后,它将添加到您的面板中。
- 小组件显示收入报告的概要。要查看收入报告,单击小组件。
“收入”报告类似于 Sell 中提供的其他报告。系统提供了数据的可视化表示形式和包含明细项目的表格视图,还可以应用筛选以自定义数据视图。
此报告显示您在给定时段内的已赢得交易。您可以设置时间范围(本月、上个月、昨天等),并按交易负责人和交易来源等条件对数据进行分组。例如,使用 分组依据 选项可以自定义数据视图。
您可以按交易量或交易额显示数据。
与 Sell 中的其它报告一样,您可以对收入报告应用筛选,包括为 Sell 帐户中的交易添加的自定义字段。
要保存所创建数据的自定义视图,单击 保存。小组件上还会显示数据概要视图。
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