创建和使用智能列表模板

我的服务模式是什么？

智能列表由各个 Sell 用户创建供自己使用（请参阅 创建和使用智能列表）。智能列表无法在 Sell 用户之间共享；然而，管理员用户可以创建由所有 Sell 用户使用的智能列表模板。

使用模板是标准化和精简销售管道管理的有效方法。例如，您可能想要创建一个模板，以便更好地了解需要跟进的潜在客户。

本文章涵盖以下主题：

• 创建模板
• 编辑和删除模板
• 从模板创建新的智能列表

相关文章：

• Sell 智能列表资源指南

创建智能列表模板

管理员可在潜在客户、联系人和交易的设置页面中创建智能列表模板。您创建的模板可从工作中心用于所有 Sell 用户。

创建智能列表模板

1. 在 Sell 的侧栏上，单击 设置 (），然后单击 自定义 > 潜在客户、 自定义 > 联系人，或 自定义 > 交易。
2. 单击 智能列表模板 标签。
3. 单击 +新建模板。

   潜在客户、联系人或交易的工作列表随即显示。

4. 添加字段，设置字段选项，并根据需要细化工作列表。
5. 为模板输入一个名称。
6. 单击 保存模板。

您的模板在工作中心对 Sell 用户可用。

编辑和删除智能列表模板

管理员可以编辑模板。您对现有模板所做的更改不会影响使用该模板创建的智能列表。对模板的更改将仅影响新创建的智能列表。

编辑智能列表模板

1. 单击 设置 (），然后单击 自定义 > 潜在客户、 自定义 > 联系人，或 自定义 > 交易。
2. 单击 智能列表模板 标签。
3. 单击您要更改的模板对应的 编辑 。

   模板随即显示。

4. 执行所需的更改。
5. 单击保存。

删除智能列表模板

1. 单击 设置 (），然后单击 自定义 > 潜在客户、 自定义 > 联系人，或 自定义 > 交易。
2. 单击 智能列表模板 标签。
3. 单击 垃圾桶 () 您要删除的模板中的 。
4. 确认您要删除此模板。

与编辑一样，删除模板不会影响根据其创建的智能列表。

从模板创建新的智能列表

Sell 用户可以基于模板创建新的智能列表。他们所有可用的模板都显示在潜在客户、联系人和交易的工作中心中。

查看智能列表并在可用模板中创建智能列表

1. 打开 工作中心 （）。
2. 单击 模板。

   

3. 单击一个模板。

   潜在客户、联系人或交易的工作列表将显示

4. 选择按原样使用模板，也可以根据需要添加字段、设置字段选项或优化工作列表。
5. 要将模板添加为新智能列表，单击 使用模板。

注意：Sell 智能列表模板可根据每个用户自己的数据权限显示可显示的记录。因此，基于模板的智能列表中显示的记录可能因 Sell 帐户中用户的不同而不同。

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