您可以创建自动任务操作来简化您的工作流程。例如，您可以在添加新潜在客户、联系人或交易时自动为 Sell 用户创建标准工作流程任务。
您需要 Sell 管理员权限才能创建自动任务操作。
创建自动任务操作
- 单击 设置 图标 (
)，然后选择 业务规则 > 自动操作。 - 单击 建立您的第一个操作。
- 为新操作选择触发事件。
- 单击 继续前往活动日志操作。
- 定义您的自动操作，即触发事件发生时会进行的操作。
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您可以创建一个或多个任务。在此示例中，交易创建后，就会分配一名负责人。要为此操作创建另一个任务，单击 创建任务。
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当您为交易创建自动操作时，您还可以更新自定义字段。要更新现有自定义字段，单击 更新自 定义字段，从下拉列表中选择自定义字段，然后输入自定义字段值。
- 完成后，单击 激活自动操作。
您的自动任务操作列在 自动操作 页面上，您可以在其中编辑或删除。
使用任务播放器自动执行任务操作 (2:14)
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