您可以创建自动任务操作以精简您的工作流程。例如,当您添加一个新的潜在客户、联系人或交易时,您可以自动为Sell用户创建一个标准工作流程任务。
您需要Sell管理员权限来创建自动任务操作。
要创建自动任务操作
- 单击 “设置 ”图标(),然后选择 “5>Business 规则”>“自动操作”<4)。。
- 单击 建立您的首个操作。
- 为新操作选择触发器事件。
- 单击 继续活动日志操作。
- 定义您的自动操作,即当触发器事件发生时会发生什么。
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您可以创建一个或多个任务。在这个例子中,当创建交易时,一个负责人将被分配。要为此操作创建另一个任务,单击 创建任务。
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当您为交易创建一个自动操作时,您也可以更新一个自定义字段。要更新现有的自定义字段,单击 更新自定义字段,并从下拉列表中选择自定义字段,然后选择自定义字段值。
- 完成后,单击 激活自动操作。
您的自动任务操作列于 “自动操作” 页面,在那里您可以编辑或删除。
使用任务玩家自动执行任务操作(2:14)
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