更改交易的主要联系人

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交易可以有任意数量的与之关联的联系人。但是，这些联系人中只有一个是主要联系人。如果您需要更改交易的主要联系人，请使用交易卡片上的 关联联系人 面板。

注意： 如果您从交易卡片或智能列表向交易发送电邮，收件人列表会添加到主要联系人。

更改交易的主要联系人

1. 在 交易 页面上，选择一笔交易以打开交易卡片。
2. 在“ 关联联系人 ”面板中，单击新的主要联系人姓名旁的星号图标，以选择该联系人。

   

3. 确认您要重新分配交易的主要联系人。您有两个选择：移除 并 保留。

   • 移除 将重新分配主要联系人，并从交易中删除以前的主要联系人。

   • 保留 会重新分配主要联系人，但将该联系人保留为交易的关联联系人。

4. 单击 移除 或 保留 以更改主要联系人。

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