借助 iOS 版 Sell 手机应用程序,您可以创建操作项、跟进或提醒等任务。每当您创建任务时,您可以将其与特定的潜在客户、联系人或交易关联。要确定活动的优先级并掌握最重要的行动项目,您还可以选择创建带有或不带有提醒和到期日期的任务
在 Sell 移动应用中,任务由复选框图标 ()。
本文涵盖以下主题
处理今日面板上的任务
您可以从“今日”页面(您的面板)查看和跟踪您所有的任务,并按对象关联和截止日期进行筛选。
从“今天”页面添加并跟踪任务
- 点击 今天 标签。
- 要查看您所有的任务,无论其关联的潜在客户、联系人或交易是什么,请单击 任务。
添加任务到“今天”页面
- 点击 今天 标签。
- 点击屏幕右上角的 添加 图标 (+)。
从潜在客户、联系人或交易页面处理任务
您可以添加与潜在客户、联系人或交易相关的任务。
如果您从“今日”页面创建任务,您可以选择与任务相关的潜在客户、联系人或交易。如果您直接从潜在客户、联系人或交易页面创建任务,该任务将自动与该记录关联。
创建任务的步骤
- 打开潜在客户、联系人或交易。
- 点击 任务,然后点击 添加 图标 (+)。
- (可选)设置截止日期和警报。
将任务标为已完成
完成任务后,您可以将其标为已完成。
将任务标为已完成
- 勾选任务旁边的复选框。
翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性
如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。