iOS的Sell移动应用使您可以为操作项目、跟进或提醒创建任务。当您创建任务时,您可以将其与特定的潜在客户、联系人或交易关联。要排列活动优先级,掌握最重要的操作项目,您还可以选择创建带有或没有到期日期和警报的任务
在Sell移动应用中,任务由复选框图标()表示。
本文涵盖以下主题
使用“今天”面板上的任务
您可以从“今天”页面(您的面板)查看并跟踪您所有的任务,并按对象关联和截止日期筛选。
要从“今天”页面添加并跟踪任务
- 点击 “今天 ”标签。
- 要查看您的所有任务,无论其关联的潜在客户、联系人或交易如何,单击 任务。
要添加任务到今天页面
- 点击 “今天 ”标签。
- 在屏幕右上角,点击 “添加 ”图标(+) 。
处理来自潜在客户、联系人或交易、页面的任务
您可以添加与潜在客户、联系人或交易相关的任务。
如果您从“今天”页面创建任务,您可以选择该任务相关的潜在客户、联系人或交易。如果您在直接从潜在客户、联系人或交易页面创建任务,该任务将自动与此记录关联。
要创建任务
- 打开潜在客户、联系人或交易。
- 点击 任务,然后单击 “添加 ”图标(+)。
- (可选)设置截止日期并提醒。
将任务标为已完成
当您完成任务后,您可以将其标为已完成。
要将任务标为已完成
- 在任务旁选择复选框。
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