要评分潜在客户或交易,您可以将数字值分配给重要并透露数据点。例如,潜在客户的来源或状态可以是一个良好的预测器,即潜在客户成为符合资格的潜在客户的可能性。您可以将这些变量整合到一个公式中,以生成一个您可以跟踪的评分。
可由管理员用户定义评分公式。
要定义潜在客户和交易评分
- 单击 设置 (),然后选择 “4>业务规则>评分<3'。
- 有单独的标签用于潜在客户和交易评分。选择您要定义的评分类型。
- 单击 “添加变量”以添加变量,为您要创建的评分公式添加变量。
- 为您的新变量选择一个符号(A、B、C 等)。
- 选择您要用于变量的字段。有预定义的字段,但您也可以为潜在客户和交易创建和使用自定义字段。
- 当您定义变量时,您需要输入潜在客户评分公式,然后单击 保存。
要更好地了解评分公式如何工作,以下是一个例子。在这里,这是一个高级主题,我们使用一个非常简单的公式来说明这如何工作。如果您还没有理解潜在客户评分,我们建议您进行更多研究,以充分利用此Sell功能。
公式包括您分配值的变量。您选择的变量取决于您考虑的是有价值的潜在客户特征,更可能预测成功结果(转化和已赢得交易)。
在这个例子中,我们认为行业和潜在客户源是强大的潜在客户的宝贵指标。因此,我们将为每个变量创建变量,并将值分配给每个变量的选项。
我们已将行业自定义字段添加为变量,并分配了 1 到 10 之间的值给每个行业类型。
我们为交易来源创建第二个变量,然后将值添加到我们定义的来源类型。
有了变量定义和已保存,现在我们可以输入公式。
这个非常简单的公式为行业增加交易来源的价值。因此,如果一个潜在客户处于一个行业,您已分配了高价值,它也来自交易来源,您考虑一个良好的成功预测器,并具有较高的价值,您的潜在客户将有高评分。
通过定义的评分公式,您可以查看每个潜在客户评分与评分模型如何。您可以通过选择颜色尺度来表示。红色到绿色或冷到热。
潜在客户评分显示在潜在客户卡上,仅在潜在客户状态下方。
评分颜色与您选择的颜色尺度相比,其评分基于您定义的值。评分数也可以添加到您的工作和智能列表作为筛选。
在这个例子中,Score 筛选已添加到智能列表,评分范围从 10 到 30 设置为 10 到 30,该范围应该是我们热对热点潜在客户的温暖状态。
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