协作者是您可以添加为任意潜在客户、联系人或交易的第二要负责人的同事或其他 Sell 用户。当对这些记录进行某些操作时，协作者会得到通知。
注意：只有当您有查看权限查看潜在客户、联系人或交易记录时，才可以将您添加为协作者。如果您无法被添加为协作者，请联系您的管理员以更新您的权限。
本文章包含以下主题：添加协作者
您可以直接从潜在客户、联系人或交易页面使用协作者字段，管理谁可以就您的潜在客户、联系人或交易进行协作。
添加协作者
- 在 Sell 中，打开您要添加协作者的潜在客户、联系人或交易。
- 在 协作者下，单击图标 (+)。
开始输入名称。您将看到可能的匹配项列表。注意：能否将协作者添加到记录取决于为该用户定义的权限。如果您无法将某个用户添加为协作者，请联系您的管理员，请求为该用户授予正确的访问权限。
- 单击您要添加为协作者的人员的姓名。
新的协作者将通过电邮收到通知，每次记录发生更改时都会收到通知。
成为协作者
如果您想就联系人、潜在客户或交易进行协作，有两种选择，具体取决于您的权限。
选项 1
- 在 Sell 中，打开您要协作的潜在客户、联系人或交易。
- 在 协作者中，单击 请求协作。
潜在客户、联系人或交易负责人会收到通知，他们可以选择批准或拒绝您的请求。
选项 2
- 如果您有重新分配记录所有权的权限，则单击 成为协作者。
仅当您具有访问权限时才会看到此选项。这将不需要记录负责人的进一步批准。
在 筛选 列中，您还可以使用 协作者 筛选器来筛选潜在客户、联系人和交易。
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