协作者是一个同事或其他Sell用户,您可以添加为任意潜在客户、联系人或交易的次级负责人。协作者在记录进行某些操作时得到通知。
注意:如果您有查看该记录的权限,您只能作为协作者添加到潜在客户、联系人或交易。如果您无法添加为协作者,请联系您的管理员以更新权限。
此文章包含以下主题:添加协作者
您可以使用潜在客户、联系人或交易直接从潜在客户、联系人或交易页面直接管理谁可以就潜在客户、联系人或交易字段进行协作。
要添加协作者
- 在Sell中,打开潜在客户、联系人或交易您要添加协作者到。
- 在 协作者下方,单击(+)图标。
开始输入名称。您将看到可能的匹配项列表。注意:添加协作者到记录的能力取决于该用户定义的权限。如果您无法添加一名给定用户为协作者,请联系您的管理员以请求该用户的正确访问权限。
- 单击您要添加为协作者的人员的名称。
新的协作者通过电邮通知,每次更改都会得到通知。
成为协作者
如果您想就联系人、潜在客户或交易进行协作,您有两个选项,取决于您的权限。
选项 1
- 在Sell中,打开您要协作的潜在客户、联系人或交易。
- 在 协作者中,单击 请求进行协作。
潜在客户、联系人或交易负责人得到通知,他们可以选择批准或拒绝您的请求。
选项 2
- 如果您有重新分配记录所有者的权限,单击 “成为协作者”。
如果您有访问权限,您只会看到此选项。这无需从记录所有者获得任何进一步的批准。
在 筛选 列中,您也可以使用 协作者 筛选潜在客户、联系人和交易。
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