用户角色决定了用户在Sell中对潜在客户、联系人或交易可进行的操作。如果您在设置多个具有相同权限的用户,那么用户角色将很有用。例如,如果您有业务开发团队,您可能需要该团队中的所有成员具有相同的权限。
在Professional和Enterprise服务模式中,您可以创建自定义用户角色,在那里您可以指定分配此用户角色的用户如何查看、创建和管理其自己的,以及Sell中的其他用户的记录。这些选项可单独设置潜在客户、联系人和交易。您可以将任意数量的用户分配到一个用户角色。
您需要管理员权限来处理用户角色。
您必须 启用高级权限 以便在Sell中创建和使用这些自定义用户角色。
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使用高级操作和层次结构权限创建用户角色
当您添加新用户时,您可以将其分配给您已经创建的自定义用户角色,而不是单独设置其权限。
当您创建用户层次结构时,您可以根据用户层次结构中定义的团队结构创建 用户层次结构。
要设置新的用户角色
- 单击 设置 图标(),然后单击 “4>管理>用户<3”。
- 打开 用户角色 标签。注意:在您设置 用户层次结构后,此标签仅可见。
- 单击 新建用户角色。
- 在 创建新用户角色中,为用户角色指定一个名称(例如 在销售内部),以及一个可选的描述,以解释该用户角色的涵盖内容。这使您的帐户的其他管理员受益。
选择有意义的用户角色名称,使您可以在将用户角色分配给用户时方便地识别它。
- 在 配置权限中,有五个潜在客户、联系人和交易权限组,可处理用户可自己、 同级 同事、下属或 管理者 记录的操作。这些条款都与 用户层次结构中的用户位置相对。考虑您用户所需的权限:
- 查看:该用户有只读访问权限(这是最严格的权限类型,用户无法评论或修改记录)
- 添加:用户可以输入一个新的潜在客户、联系人或交易到Sell
- 更新:用户可执行大量操作,包括以下功能:
- 编辑字段
- 将交易移动到阶段,将潜在客户移动到状态
- 添加注释、添加日志活动,设置预约
- 通讯,(发送电邮、拨打电话、发送短信)
- 添加并移除文档、添加和移除产品
- 重新分配负责人:例如,用户可以将交易从一个负责人移动到另一个所有者。还可以将潜在客户转为联系人。
- 删除:用户有删除访问权限。授予删除访问权限时谨慎。例如,如果交易已删除,则无法恢复。
- 在 配置权限下,打开 潜在客户 标签。有一些选项可用于指定此用户角色的用户如何处理潜在客户。每个权限类型都显示默认值。为每个操作类型设置用户角色权限:
-
可以查看潜在客户:
- 其自己及下属的潜在客户
- 其自己、下属及同级同事的潜在客户
- 其自己、下属、同级同事及管理者的潜在客户
- 与管理者相同的潜在客户
- 可以添加潜在客户:如果潜在客户可以添加潜在客户,请取消选择复选框,如果他们无法添加潜在客户,请取消选择复选框。
-
可以更新潜在客户:如果可更新潜在客户,请选择复选框,然后定义其可以更新的潜在客户。如果无法更新潜在客户,则取消选择复选框。
- 仅限其自己及下属的潜在客户
- 其可查看的所有潜在客户
-
可以重新分配负责人并转化潜在客户:如果潜在客户可以重新分配负责人并转化潜在客户,则选择复选框。如果无法选择复选框,请取消选择复选框。
- 仅限其自己及下属的潜在客户
- 其可查看的所有潜在客户
-
可以删除潜在客户:如果可删除潜在客户,请选择复选框,然后定义其可删除的潜在客户。如果无法删除潜在客户,请取消选择复选框。
- 仅限其自己及下属的潜在客户
- 其可查看的所有潜在客户
-
可以查看潜在客户:
- 打开 联系人 标签。有一些选项可用于指定此用户角色的用户如何处理联系人。每个权限类型都显示默认值。为每个操作类型设置用户角色权限:
-
可以查看联系人:
- 其自己及下属的联系人
- 其自己、下属及同级同事的联系人
- 其自己、下属、同级同事及管理者的联系人
- 与其管理者相同的联系人
-
设置不同查看目标客户和客户的权限:如果您区分目标客户和客户,请选择操作权限:
可以查看目标客户和客户
- 其自己及下属的目标客户和客户
- 其自己、下属及同级同事的目标客户和客户
- 其自己、下属、同级同事及管理者的目标客户和客户
- 与其管理者相同的目标客户和客户
- 可以添加联系人:如果可添加联系人,请选择复选框,如果联系人无法添加联系人,请取消选择复选框。
-
可以更新联系人:
- 仅限其自己及下属的联系人
- 其可查看的所有联系人
-
可以重新分配联系人的负责人:
- 仅限其自己及下属的联系人
- 其可查看的所有联系人
-
可以删除联系人:
- 仅限其自己及下属的联系人
- 其可查看的所有联系人
-
可以查看联系人:
- 打开 交易 标签。有一些字段可用于指定此用户角色的用户如何处理交易。每个权限类型都显示默认值。为每个操作类型设置用户角色权限:
-
可以查看交易:
- 其自己及下属的交易
- 其自己、下属及同级同事的交易
- 其自己、下属、同级同事及管理者的交易
- 与其管理者相同的交易
- 可以添加交易:如果可以创建交易,选择复选框,如果无法完成交易,请取消选择复选框。
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可以更新交易:
- 仅限其自己及下属的交易
- 其可查看的所有交易
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可以重新分配交易的所有者:
- 仅限其自己及下属的交易
- 其可查看的所有交易
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可以删除交易:
- 仅限其自己及下属的交易
- 其可查看的所有交易
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可以查看交易:
- 单击 保存 以创建新用户角色。
- 在 用户管理>用户角色中,您将看到新的用户角色,其中列显示了分配给该用户角色的用户数量。当您首次创建用户角色时,已分配用户数为 0。
您现已准备就绪,以便 将用户添加到用户角色。
更新用户角色
您可以从 “用户角色 ”标签更新现有的用户角色。注意:如果您在用户角色中更新设置,那么只要保存更改,这些更新将应用到分配给该用户角色的所有用户。如果您悬停在 保存上面的用户已分配文本上,您可以查看分配给用户的用户角色。
要更新用户角色
- 单击 “设置 ”图标(),然后选择 “4>Manage >用户<3”。
- 打开 用户角色 标签。
- 单击您要更新用户角色的名称。
- 编辑您要更改的名称、描述或权限。
- 单击保存。
您的更新将应用到分配给该用户角色的所有用户。
删除用户角色
您可以从 “用户角色 ”标签删除现有的用户角色。注意:如果没有分配给该用户角色的用户,您无法删除用户角色。要继续,您必须将此用户分配给新的用户角色,或将其取消分配,并手动设置其权限。然后您可以删除此用户角色。
要删除用户角色
- 单击 “设置 ”图标(),然后选择 “4>Manage >用户<3”。
- 打开 用户角色 标签。
- 单击您要删除的用户角色的名称,检查已分配用户列,以确保没有分配给此用户角色的用户。您必须先从任意用户中移除此用户角色,然后才能删除此用户角色。
- 单击 删除此用户角色。如果您没有分配到此用户角色的用户,您将只看到此选项。
- 单击 “删除” 以确认您要删除此用户角色。
此用户角色已删除,无法取回。
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