在 Sell 中设置具有高级权限的用户角色

我的服务模式是什么？

用户角色决定了用户可在 Sell 中对潜在客户、联系人或交易进行的操作。如果您要设置多个用户具有相同的权限，那么用户角色会很有帮助。例如，如果您有一个业务开发团队，您可能希望该团队的所有成员都具有完全相同的权限。

在 Professional 和 Enterprise 服务模式中，您可以创建自定义用户角色，并在其中指定被分配此用户角色的用户在 Sell 中查看、创建和管理其自己和其他用户的记录。这些选项可单独为潜在客户、联系人和交易设置。您可以将任意数量的用户分配到一个用户角色。

您需要管理员权限才能使用用户角色。

您必须 启用高级权限 才能在 Sell 中创建和使用这些自定义用户角色。

本文章包含以下主题：

• 创建具有高级操作和层次结构权限的用户角色
• 更新用户角色
• 删除用户角色

相关文章：

• 将用户分配到用户角色
• 了解 Sell 中的高级权限

创建具有高级操作和层次结构权限的用户角色

每次添加新用户时，您可以将其分配给您已创建的自定义用户角色，而无需单独设置其权限。

创建 用户层次结构后，您可以根据用户层次结构中定义的团队结构创建用户角色。

设置新用户角色

1. 单击 设置 图标 (），然后前往 管理 > 用户。
2. 打开用户 角色 标签。注意：此标签仅在设置 用户层次结构后可见。
3. 单击 新建用户角色。

   

4. 在 创建新用户角色中，指定用户角色的名称（例如， 销售内部人员）和可选的描述，以说明用户角色的内容。这对您帐户中的其他管理员都有好处。

   选择一个有意义的用户角色名称，以便您在将用户角色分配给用户时轻松识别。

5. 在 配置权限中，有针对潜在客户、联系人和交易的五个权限组，涉及用户可对其自己的、 同级同事、 下属或 管理者 记录进行的操作。这些术语都对应于用户在 用户层次结构中的位置。考虑您希望授予用户哪些权限：
   • 查看：用户具有只读访问权限（这是限制最严格的权限类型，用户不能以任何方式评论或修改记录）
   • 添加：用户可在 Sell 中输入新的潜在客户、联系人或交易
   • 更新：用户可以执行大量操作，包括能够：
     • 编辑字段
     • 在各个阶段移动交易，移动潜在客户到状态
     • 添加注释，添加日志活动，设置预约
     • 沟通（发送电邮、拨打电话、发送短信）
     • 添加和移除文档、添加和移除产品
   • 重新分配负责人：例如，用户可以将交易从一个负责人转移到另一个负责人。其还可将潜在客户转为联系人。
   • 删除：用户具有删除访问权限。授予删除访问权限时请务必谨慎。例如，交易一经删除就无法恢复。
6. 在 配置权限下，打开 潜在客户 标签。有多个选项可用于指定具有此用户角色的用户如何处理潜在客户。每种权限类型都会显示默认值。为每种类型的操作设置用户角色权限：
   • 可查看潜在客户：
     • 其自己及下属的潜在客户
     • 其自己、下属及同级同事的潜在客户
     • 其自己、下属、同级同事及管理者的潜在客户
     • 与管理者相同的潜在客户
   • 可以添加潜在客户：如果他们可以添加潜在客户，请选中此复选框，如果他们不能添加潜在客户，请取消选择该复选框。
   • 可更新潜在客户：如果他们可更新潜在客户，请选中复选框，然后定义他们可以更新谁的潜在客户。如果无法更新潜在客户，请取消选中此复选框。
     • 仅限其自己及下属的潜在客户
     • 其可查看的所有潜在客户
   • 可重新分配负责人并转化潜在客户：如果他们可重新分配负责人并转化潜在客户，请选择复选框，然后定义他们可以对哪些潜在客户进行此操作。如果不能，请取消选中相应复选框。
     • 仅限其自己及下属的潜在客户
     • 其可查看的所有潜在客户
   • 可删除潜在客户：如果他们可删除潜在客户，请选中复选框，然后定义他们可以删除谁的潜在客户。如果他们无法删除潜在客户，请取消选中此复选框。
     • 仅限其自己及下属的潜在客户
     • 其可查看的所有潜在客户
7. 打开 联系人 标签。有多个选项可用于指定此用户角色的用户如何处理联系人。每种权限类型都会显示默认值。为每种类型的操作设置用户角色权限：
   • 可查看联系人：
     • 其自己及下属的联系人
     • 其自己、下属及同级同事的联系人
     • 其自己、下属、同级同事及管理者的联系人
     • 与其管理者相同的联系人
   • 设置查看目标客户和客户的不同权限：如果您区分目标客户和客户，请选中复选框，然后选择操作权限：

     可以查看目标客户和客户

     • 其自己及下属的目标客户和客户
     • 其自己、下属及同级同事的目标客户和客户
     • 其自己、下属、同级同事及管理者的目标客户和客户
     • 与其管理者相同的目标客户和客户
   • 可添加联系人：如果他们可添加联系人，请选中该复选框，如果他们不能添加联系人，请取消选中该复选框。
   • 可更新联系人：
     • 仅限其自己及下属的联系人
     • 其可查看的所有联系人
   • 可重新分配 个联系人的负责人：
     • 仅限其自己及下属的联系人
     • 其可查看的所有联系人
   • 可删除联系人：
     • 仅限其自己及下属的联系人
     • 其可查看的所有联系人
8. 打开 交易 标签。有多个字段可用于指定此用户角色的用户如何处理交易。每种权限类型都会显示默认值。为每种类型的操作设置用户角色权限：
   • 可查看交易：
     • 其自己及下属的交易
     • 其自己、下属及同级同事的交易
     • 其自己、下属、同级同事及管理者的交易
     • 与其管理者相同的交易
   • 可添加交易：如果他们可以创建交易，请选中此复选框，如果他们不能进行交易，请取消选中此复选框。
   • 可更新交易：
     • 仅限其自己及下属的交易
     • 其可查看的所有交易
   • 可重新分配 笔交易的负责人：
     • 仅限其自己及下属的交易
     • 其可查看的所有交易
   • 可以删除交易：
     • 仅限其自己及下属的交易
     • 其可查看的所有交易
9. 单击 保存 以创建新的用户角色。
10. 在 用户管理 > 用户角色中，您将看到新的用户角色，该用户角色中有一列显示已分配该用户角色的用户数量。当您首次创建用户角色时，已分配用户数为 0。

    

您现在已准备就绪，可以 将用户添加到用户角色。

更新用户角色

您可以在用户 角色 标签中更新现有用户角色。注意：如果您更新某个用户角色的设置，那么在您保存更改后，更新将应用到分配给该用户角色的所有用户。如果将鼠标悬停在 保存上面的已分配用户文本上，您可以看到分配给该用户角色的用户。

更新用户角色

1. 单击 设置 图标 (），然后选择 管理 > 用户。
2. 打开用户 角色 标签。
3. 单击您要更新的用户角色的名称。
4. 编辑要更改的名称、描述或权限。
5. 单击保存。

   您的更新将应用到所有分配给该用户角色的用户。

删除用户角色

您可以从用户 角色 标签删除现有的用户角色。注意：如果有用户被分配了用户角色，您将无法删除该用户角色。要继续，您必须为这些用户分配新的用户角色，或取消分配并手动设置其权限。然后您可以删除用户角色。

删除用户角色

1. 单击 设置 图标 (），然后选择 管理 > 用户。
2. 打开用户 角色 标签。
3. 单击您要删除的用户角色名称，然后检查已分配用户列，确保没有用户分配到此用户角色。您必须先移除任意用户的此用户角色，然后才能删除此用户角色。 将鼠标悬停在已分配用户列中的数字上，可以看到已分配到该用户角色的所有用户的姓名。
4. 单击 删除此用户角色。仅当没有任何用户分配到该用户角色时，您才会看到此选项。
5. 单击 删除 以确认您要删除用户角色。

   用户角色已删除，无法恢复。

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