如果您在 Google 标签中创建电子表格和表格来收集关于新潜在客户的信息,例如,使用 Zapier 整合在Sell中创建潜在客户(请查阅使用 Zapier 与 Sell 使用 Zapier)。
以下是您需要开始的内容:
- 一个 Zapier 帐户
- 用于收集潜在客户数据的 Google 电子表格
设置您的 Google 电子表格
在设置 Google 表格中Sell整合之前,您应设置一张 Google 电子表格,以便收集潜在客户数据。
要为潜在客户数据创建 Google 电子表格
- 在您的 Google 帐户中创建一个新的电子表格。
- 将字段标题添加到电子表格的第一行(如下所示)。
- 为您添加到电子表格的每一个字段标题(列)添加范例数据。
设置 Google 标签和Zendesk Sell整合
下一步是建立谷歌嵌入Sell整合在 Zapier 中。
要在Sell设置 Google 表格创建潜在客户
- 创建一个 Zapier 帐户,如果您还没有。
- 按照使用 Zapier Sell 中描述的步骤进行操作。
- 或者,直接前往 Connect Google 表格 + Zendesk Sell。
- 在Connect + Zendesk Sell页面,提供您已设置一个 Zapier 帐户,并且您已登录,您可以单击“开始使用”扎普!”。
- 单击 Connect Google 支持+ Zendesk Sell“。
- 在下一页上,选择 新建或已更新的电子表格行 触发器。
- 接下来,您将提示您连接您的 Google 帐户。单击 连接帐户。
- 登录您的 Google 帐户并授权 Google 和 Zapier 的连接。
- 选择一个 Google 电子表格和打印工具作为新的潜在客户数据的来源。
- 在下一页上,您需要选择在Sell中创建潜在客户的操作。选择 创建潜在客户。
- 单击 “编辑模板 ”将您的 Google 表格中的列映射到Sell中的相应字段。
- 最后一步是激活您的扎普。为它输入一个名称,然后单击“ 启用”。
从您的 Google 电子表格收集的数据将自动同步到您的Sell帐户,当新行添加到电子表格时,会创建新的潜在客户。
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