我的服务模式是什么?

在 Sell Growth 及更高服务模式中可用

您可以使用 Sell 中的 Zapier 整合(请参阅 在 Sell 中使用 Zapier)从 JotForm 提交创建新的潜在客户。

要开始使用,您需要具备以下条件:

  • Zapier 帐户
  • JotForm 帐户

从 JotForm 提交创建 Sell 潜在客户

  1. 创建一个 Zapier 帐户(如果您还没有)。
    • 按照在 Sell 中使用 Zapier中所述的步骤进行操作。
    • 或者,直接前往 JotForm + Zendesk Sell整合。
  2. 在 JotForm + Zendesk Sell整合 页面上,如果您已设置 Zapier 帐户并登录,即可单击 开始使用——使用此 Zap!.
  3. 单击 连接 JotForm + Zendesk Sell。

  4. 在 触发器 面板中,选择 选择触发器,然后选择 新建提交 触发器。

  5. 单击 保存 + 继续。
  6. 在 触发器 面板中,选择 选择帐户,然后 选择连接帐户。

  7. 系统将提示您允许 Zapier 访问您的 JotForm 帐户。单击 是的,继续。

  8. 输入您的 JotForm 登录凭证,然后单击 登录。

  9. 在 触发器 面板中,选择 编辑选项 ,选择您要使用的 JotForm 提交,然后单击 继续。

  10. 在 操作 面板中,选择 选择操作,然后选择 创建潜在客户。

  11. 接下来,系统将提示您连接 Sell 帐户。单击 连接帐户。
  12. 输入您的 Sell 帐户信息,然后单击 登录。链接帐户后,选择帐户,然后单击 保存 + 继续。
  13. 在 操作 面板中,选择 编辑模板 以将 JotForm 条目映射到 Sell 字段。完成后,单击 继续。

  14. 最后一步是激活 Zap。为其输入名称,然后单击 开。

从您选择的 JotForm 提交表格收集的潜在客户数据将作为新的潜在客户自动同步到您的 Sell 帐户。

使用新的 Jotform 提交收集Zendesk Sell的潜在客户 - Jotform + Zendesk Sell - 使用此 Zap

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