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在所有 Sell 服务模式中可用

要跟踪您认为潜在客户处于销售流程的哪个阶段,您可以在其潜在客户卡中添加状态标签。Sell 为您提供了三个状态标签(新建、处理中和未符合资格)供您入门,但您可以创建其他状态标签以支持您的特定流程和工作流程。

本文章涵盖以下主题:

  • 编辑和添加状态标签
  • 应用状态标签
  • 按状态标签查看潜在客户

编辑和添加状态标签

默认状态标签可由管理员用户在您的 Sell 帐户设置中进行编辑。

管理员用户也可以根据需要添加新的状态标签。

编辑或添加状态标签

  1. 单击 设置 图标 (),然后选择 自定义 > 潜在客户。
  2. 选择 潜在客户状态 标签。
  3. 根据需要编辑或添加新的状态。
  4. 单击添加。

应用状态标签

可以通过四种方式对潜在客户应用状态:在潜在客户的卡片上应用状态,编辑潜在客户的个人资料,从 潜在客户 页面的 索引 或 表格 视图中选择潜在客户然后单击 更新状态 按钮,或批量更新潜在客户状态的一部分(也可使用 索引 和 表格 视图的 更新状态 按钮完成)。

 

按状态标签查看潜在客户

应用状态标签后,您可以使用潜在客户状态筛选潜在客户视图。状态作为面板之一包含在潜在客户 索引 视图中。

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