要跟踪您认为潜在客户处于销售流程的哪个阶段,您可以在其潜在客户卡中添加一个状态标签。Sell为您提供了三个状态标签(新建、工作中和未符合资格)以开始,但您可以创建其它状态标签来支持您的特定流程和工作流程。
本文涵盖以下主题:
编辑和添加状态标签
管理员用户可以在您的Sell帐户设置中编辑默认状态标签。
管理员用户也可以根据需要添加新的状态标签。
编辑或添加状态标签
- 单击 设置 图标(),然后选择 “5>密钥>潜在客户<4”。
- 选择潜在客户状态标签。
- 根据需要编辑或添加新的雕像。
- 单击添加。
应用状态标签
可以通过四种方式将状态应用到潜在客户:在潜在客户卡片上应用状态,编辑潜在客户的个人资料,从潜在客户页面的索引或表格视图中选择潜在客户,然后单击更新状态按钮,或潜在客户状态批量更新的一部分(也可以使用索引和表格视图以及更新状态按钮完成)。
按状态标签查看潜在客户
应用状态标签后,您可以使用潜在客户状态筛选潜在客户的视图。状态作为面板之一包含在潜在客户索引视图中。
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