Professional Enterprise Sell 服务模式

注意:截至 2022 年 11 月 29 日,Xero 的原生整合将被移除。如需更多信息,请 查阅宣布移除 Harvest、HubSpot 和 Xero 的原生 Sell 整合。
使用 Zapier,您可以将 Xero 添加为整合,以便为已赢得交易创建发票。您需要管理员权限才能在 Sell 中设置 Xero 整合。
注意:Xero 整合仅可用于旧版帐户。其在当前的 Sell 服务模式中不可用。

要设置 Xero 整合

  1. 设置您的 Xero 帐户。
  2. 在 Sell 侧栏中,单击 设置 (),然后选择" 整合 > 整合"。
  3. 在整合列表中找到 Xero 整合,然后单击" 启用"。
    注意:如果您使用旧版 Sell 服务模式,您将仅看到列出的 Xero。
  4. 登录您的 Xero 帐户。

  5. 单击" 允许访问 "以允许 Sell 访问您的 Xero 帐户。
    注意:Zendesk Sell 以前称为 Base CRM。
  6. 您的 Sell 帐户现已添加为您 Xero 帐户中的连接应用,整合设置已完成。

要创建发票

当您在 Sell 中将交易标为已赢得时,您将看到 Xero 提示为已关闭交易创建一张发票。

  1. 将交易标为已 赢得。
  2. 单击" 创建发票",然后输入发票详情。

  3. 完成后,单击" 创建发票草稿"。

您的交易发票已创建,您可以将其添加到您的 Xero 帐户。

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