使用 Xero 整合创建交易发票

注意：截至 2022 年 11 月 29 日，Xero 的原生整合将被移除。如需更多信息，请 查阅宣布移除 Harvest、HubSpot 和 Xero 的原生 Sell 整合。

使用 Zapier，您可以将 Xero 添加为整合，以便为已赢得交易创建发票。您需要管理员权限才能在 Sell 中设置 Xero 整合。

注意：Xero 整合仅可用于旧版帐户。其在当前的 Sell 服务模式中不可用。

要设置 Xero 整合

1. 设置您的 Xero 帐户。
2. 在 Sell 侧栏中，单击 设置 ()，然后选择" 整合 > 整合"。
3. 在整合列表中找到 Xero 整合，然后单击" 启用"。
   注意：如果您使用旧版 Sell 服务模式，您将仅看到列出的 Xero。
4. 登录您的 Xero 帐户。

   

5. 单击" 允许访问 "以允许 Sell 访问您的 Xero 帐户。
   

   注意：Zendesk Sell 以前称为 Base CRM。
6. 您的 Sell 帐户现已添加为您 Xero 帐户中的连接应用，整合设置已完成。

   

要创建发票

当您在 Sell 中将交易标为已赢得时，您将看到 Xero 提示为已关闭交易创建一张发票。

1. 将交易标为已 赢得。
2. 单击" 创建发票"，然后输入发票详情。

   

3. 完成后，单击" 创建发票草稿"。

   

您的交易发票已创建，您可以将其添加到您的 Xero 帐户。

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问，请以文章的英语版本为准。