您可以使用 行业 字段按行业跟踪您的潜在客户和联系人。这是一个预定义但可编辑的字段,位于“ 潜在客户 ”和“ 联系人 ”设置页面上。按行业标记潜在客户和联系人后,可以使用筛选来查看和管理这些潜在客户和联系人。
行业字段是 Sell 中的预定义元素,因此已添加到潜在客户和联系人的个人资料信息中。例如,您可以编辑潜在客户的个人资料信息并添加其行业。
要编辑行业列表,管理员用户可编辑潜在客户和联系人设置页面。
编辑潜在客户和联系人的行业字段
- 单击 设置 图标 (),然后选择 自定义 > 潜在客户 或 自定义 > 联系人。
- 在 字段 标签上,您将看到 行业 字段。要编辑列表中包含的行业列表,单击 编辑 按钮。
- 根据需要添加或删除选择,然后单击 保存。
要按行业查看和管理潜在客户及联系人,您可以添加行业字段作为视图筛选选项,并创建智能列表。
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