您可以使用 行业 字段跟踪潜在客户和联系人。这是一个预定义的,但可编辑的字段在 潜在客户 和 联系人 设置页面可用。当您将其行业标为潜在客户和联系人后,您可以使用筛选来查看和管理这些潜在客户和联系人。
由于行业字段是Sell中的预定义元素,它已经添加到潜在客户和联系人的个人资料信息中。例如,您可以编辑潜在客户的个人资料信息,并添加其行业。
如果您想编辑行业列表,管理员可以编辑潜在客户和联系人设置页面。
要编辑潜在客户和联系人的行业字段
- 单击设置图标(),然后选择“5>潜在客户>潜在客户<4”或 “7>联系人>联系人<6'。
- 在 字段 标签上,您将看到 行业 字段。要编辑列表中包含的行业列表,单击 “编辑 ”按钮。
- 按需添加或删除选择,然后单击 保存。
要根据其行业查看和管理潜在客户和联系人,您可以添加行业字段作为视图筛选选项并创建智能列表等等。
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