我的服务模式是什么?

在所有 Sell 服务模式中可用

借助适用于Android的 Sell 移动应用,您可以添加协作者,以便与其他 Sell 用户一起处理潜在客户、联系人或交易。每个用户都可以自定义其电邮可见度和通知。例如,您可以设置电邮对潜在客户的可见度,仅当您是该潜在客户的负责人或协作者时,您的电邮对其他 Sell 用户可见。

本文涵盖以下主题

  • 添加协作者
  • 移除协作者

添加协作者

您可与潜在客户、联系人和交易协作。

添加协作者

  1. 点击 潜在客户、 联系人或 交易, 然后点击您要添加协作者的潜在客户、联系人或交易。
  2. 点击 协作者, 然后点击 添加 (+)。
  3. 在 搜索 字段中,输入您要添加为协作者的人员的名称。
  4. 点击名称。
  5. 要保存,点击 勾选 ()。

移除协作者

当您完成协作后,或者如果您选错了协作者,您可以移除潜在客户、联系人或交易,使其不再与您协作。

移除协作者

  1. 点击 添加 (+)。
  2. 取消选中您要移除的协作者旁边的复选框。
  3. 点击 勾选 ()以保存。

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