我的服务模式是什么?

在所有 Sell 服务模式中可用

使用适用于 iOS 的 Sell 移动应用,您可以添加协作者,以便与其他 Sell 用户一起处理潜在客户、联系人或交易。每个用户都可以自定义其电邮可见度和通知。例如,您可以设置电邮对潜在客户的可见度,仅当您是该潜在客户的负责人或协作者时,您的电邮对其他 Sell 用户可见。

本文涵盖以下主题

  • 添加协作者
  • 移除协作者

添加协作者

您可以将协作者添加到潜在客户、联系人或交易。

添加协作者

  1. 点击 潜在客户、 联系人或 交易,然后点击您要添加协作者的潜在客户、联系人或交易。
  2. 点击 详情 标签。
  3. 点击 协作。

  4. 点击 添加协作者。
  5. 使用 搜索 栏查找您要添加的协作者,或从列表中选择。
  6. 点击您要添加的协作者的名称。
  7. 点击 添加 (+) 以保存。

移除协作者

您还可以从潜在客户、联系人或交易中移除协作者。

移除协作者

  1. 点击 潜在客户、 联系人或 交易,然后点击您要移除为协作者的潜在客户、联系人或交易。
  2. 点击 详情 标签。
  3. 点击 协作。
  4. 向左滑动您要移除的协作者名称。
  5. 点击 移除。

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