活跃的交易小组件为您提供活跃交易（未设置为已赢得、已失去或未符合资格的交易）的概要。点击进入活跃的交易报告，您会看到许多选项可用于自定义此数据的视图。例如，您可能想按交易来源、管道或交易负责人查看此数据。您还可以按交易量或交易额查看这些数据，并应用筛选和修改时间范围。
查看活跃的交易小组件和报告
- 在侧栏上，单击 面板 图标。 （
）。 - 选择 我的面板 标签（默认打开）。
- 如果 活跃的交易 小组件在面板上还没有可见，您可以单击 +小组件进行添加。
- 单击 活跃的交易 小组件，将其添加到您的面板。
此小组件根据您在报告中对数据进行分组和筛选的方式，显示活跃的交易报告的概要。
- 单击小组件 o 查看活跃的交易报告。
您可以设置时间范围（本月、上个月、昨天等），并按交易负责人和交易来源等条件对数据进行分组。例如，如果您单击 分组依据，您可以自定义数据视图。
您可以选择如何显示数据（按交易量或交易额），而且与 Sell 中的其它报告一样，您还可以对活跃的交易报告应用筛选器，包括您添加到 Sell 帐户和交易中的自定义字段。设置为可筛选。
要保存所创建数据的自定义视图，单击 保存。小组件上还会显示数据概要视图。
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