活跃的交易小组件为您提供活动的交易概要(未设置为已赢得、已失去或未符合资格的交易)。单击活跃的交易报告为您提供了许多自定义此数据的视图的选项。例如,您可以根据交易来源、管道或交易负责人查看此数据。您也可以根据交易量或交易额查看此数据,并应用筛选和修改时间范围。
要查看活跃的交易小组件和报告
- 在侧栏中,单击 面板 图标。().
- 选择 “我的面板 ”标签(默认打开)。
- 如果 活跃的交易 小组件在面板上尚未可见,您可以单击 +Widget 进行添加。
- 单击 活跃的交易 小组件将其添加到您的面板。
小组件显示了活跃的交易报告的概要,根据您已如何分组并筛选报告中的数据。
- 单击小组件 o 查看活跃的交易报告。
您可以设置时间范围(本月、上个月、昨天等),并按交易所有者和交易来源的标准对数据分组。例如,如果您单击 组,您可以自定义数据视图。
您可以选择如何显示数据(按交易量或交易额),以及与Sell中的其它报告一样,您也可以将筛选应用到活跃的交易报告,包括您在Sell帐户中添加到交易的自定义字段,并设置为可筛选。
要保存您创建的自定义数据视图,单击 “保存”。数据概要视图也显示在小组件上。
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