活跃的交易小组件为您提供活跃交易(未设置为已赢得、已失去或未符合资格的交易)的概要。点击进入活跃的交易报告,您会看到许多选项可用于自定义此数据的视图。例如,您可能想按交易来源、管道或交易负责人查看此数据。您还可以按交易量或交易额查看这些数据,并应用筛选和修改时间范围。
查看活跃的交易小组件和报告
- 在侧栏上,单击 面板 图标。 ()。
- 选择 我的面板 标签(默认打开)。
- 如果 活跃的交易 小组件在面板上还没有可见,您可以单击 +小组件进行添加。
- 单击 活跃的交易 小组件,将其添加到您的面板。
此小组件根据您在报告中对数据进行分组和筛选的方式,显示活跃的交易报告的概要。
- 单击小组件 o 查看活跃的交易报告。
您可以设置时间范围(本月、上个月、昨天等),并按交易负责人和交易来源等条件对数据进行分组。例如,如果您单击 分组依据,您可以自定义数据视图。
您可以选择如何显示数据(按交易量或交易额),而且与 Sell 中的其它报告一样,您还可以对活跃的交易报告应用筛选器,包括您添加到 Sell 帐户和交易中的自定义字段。设置为可筛选。
要保存所创建数据的自定义视图,单击 保存。小组件上还会显示数据概要视图。
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