问题

如何从我的帐户中移除销售代表?在 Zendesk Sell 中删除和取消激活用户有什么区别?当有人离开了我的公司时,我应考虑采取哪些步骤?

回答

要将人员从帐户中移除,管理员有两种选择:取消激活或删除。这两个选项都将撤销用户对您 Sell 帐户的访问权限,并结束其创建的所有现有整合。

在决定是取消激活还是删除时,请考虑以下区别。

  • 取消激活
  • 删除
提示:取消激活和删除用户之间的主要区别在于,取消激活的用户可以重新激活,而删除用户则是永久性的。请记住,如果用户已从帐户中删除,然后需要将其添加回帐户,则其将被添加为全新用户。新用户进行的任何操作都不会与历史报告同步。

取消激活

如果员工将来可能返回公司,或者员工离开了公司,而其过去操作应保留在帐户中,则通常会使用取消激活选项。

    • 取消激活是一个临时选项。 您可以在以后重新激活或删除相应用户。
    • 潜在客户、联系人、交易和任务仍可以保留在已取消激活的用户名下,直到所有权更新为止。帐户中的新记录无法分配给用户。 
    • 已取消激活的用户仍将显示在 Sell 报告中,以分析其帐户的过去操作。
    • 只要用户保持取消激活状态,该用户的历史电邮对话就会保留下来。 
注意:如果您计划取消激活用户,但出于隐私或安全的考虑,不希望将其电邮对话保留在 Sell 中,请让用户在取消激活帐户之前 断开其电邮整合连接 。从帐户中移除用户的另一种方法是删除,也会移除所有电邮对话。

有关更多信息,请参阅文章: 在 Sell 中取消激活用户。

删除

删除选项通常用于以下情况:销售代表离开公司,您希望重新分配其记录。  

  • 删除是一个永久选项。 
  • 您需要将之前由您的销售代表负责的所有潜在客户、联系人和交易的负责人分配给其他活跃用户。
  • 已删除用户的名称将在历史记录报告中显示为“用户名 - 已删除”。
  • 来自销售代表的所有电邮对话数据都将从 Sell 移除。

有关更多信息,请参阅文章: 在 Sell 中删除用户。

重要提示:取消激活或删除用户不会反映在订阅中。通过任一选项移除用户后,系统会腾出一个可用席位/许可证供其他用户填补。有关更多信息,请参阅文章:添加和移除 Sell 许可证。 

受取消激活或删除影响的活动的详细比较参见下表:

  取消激活 删除
注释 已取消激活用户的注释将保留在帐户中。 已删除用户的注释将保留在帐户中。 
协作者 已取消激活的用户仍将显示为协作者。  已删除的用户仍将显示为协作者。
电话  已取消激活用户的电话将保留在帐户中。  已删除用户的电话将保留在帐户中。 
短信 短信将保存在帐户中。  短信将保存在帐户中。
电邮  除非用户在取消激活之前禁用电邮整合,否则其电邮对话将在 Sell 中冻结。 从帐户中删除用户将删除 Sell 中所有的电邮对话。
负责人 已取消激活的用户仍可以是潜在客户、联系人和交易的负责人。  您必须将每个潜在客户、联系人和交易的负责人重新分配给其他用户。已删除用户的名称将不会显示在智能列表中。
任务和预约 已取消激活用户未来和过去的任务以及预约都将保存在帐户中。  已删除用户将来和过去的任务以及预约都将保存在帐户中其“名称 - 已删除”下。 
报告 已取消激活用户的活动仍将显示在报告中。  已删除用户的活动(电邮对话除外)将显示在其“名称 - 已删除”下。 
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