问题
如何从我的帐户中移除销售代表?在 Zendesk Sell 中删除和取消激活用户有什么区别?当有人离开了我的公司时,我应考虑采取哪些步骤?
回答
要将人员从帐户中移除,管理员有两种选择:取消激活或删除。这两个选项都将撤销用户对您 Sell 帐户的访问权限,并结束其创建的所有现有整合。
在决定是取消激活还是删除时,请考虑以下区别。
提示:取消激活和删除用户之间的主要区别在于,取消激活的用户可以重新激活,而删除用户则是永久性的。请记住,如果用户已从帐户中删除,然后需要将其添加回帐户,则其将被添加为全新用户。新用户进行的任何操作都不会与历史报告同步。
取消激活
如果员工将来可能返回公司,或者员工离开了公司,而其过去操作应保留在帐户中,则通常会使用取消激活选项。
注意:如果您计划取消激活用户,但出于隐私或安全的考虑,不希望将其电邮对话保留在 Sell 中,请让用户在取消激活帐户之前 断开其电邮整合连接 。从帐户中移除用户的另一种方法是删除,也会移除所有电邮对话。
有关更多信息,请参阅文章: 在 Sell 中取消激活用户。
删除
删除选项通常用于以下情况:销售代表离开公司,您希望重新分配其记录。
- 删除是一个永久选项。
- 您需要将之前由您的销售代表负责的所有潜在客户、联系人和交易的负责人分配给其他活跃用户。
- 已删除用户的名称将在历史记录报告中显示为“用户名 - 已删除”。
- 来自销售代表的所有电邮对话数据都将从 Sell 移除。
有关更多信息,请参阅文章: 在 Sell 中删除用户。
受取消激活或删除影响的活动的详细比较参见下表:
取消激活 | 删除 | |
注释 | 已取消激活用户的注释将保留在帐户中。 | 已删除用户的注释将保留在帐户中。 |
协作者 | 已取消激活的用户仍将显示为协作者。 | 已删除的用户仍将显示为协作者。 |
电话 | 已取消激活用户的电话将保留在帐户中。 | 已删除用户的电话将保留在帐户中。 |
短信 | 短信将保存在帐户中。 | 短信将保存在帐户中。 |
电邮 | 除非用户在取消激活之前禁用电邮整合,否则其电邮对话将在 Sell 中冻结。 | 从帐户中删除用户将删除 Sell 中所有的电邮对话。 |
负责人 | 已取消激活的用户仍可以是潜在客户、联系人和交易的负责人。 | 您必须将每个潜在客户、联系人和交易的负责人重新分配给其他用户。已删除用户的名称将不会显示在智能列表中。 |
任务和预约 | 已取消激活用户未来和过去的任务以及预约都将保存在帐户中。 | 已删除用户将来和过去的任务以及预约都将保存在帐户中其“名称 - 已删除”下。 |
报告 | 已取消激活用户的活动仍将显示在报告中。 | 已删除用户的活动(电邮对话除外)将显示在其“名称 - 已删除”下。 |