您可以设置目标跟踪以监测团队、团队成员和组的业绩。您可定义销售收入和已赢得交易的目标,然后分析Sell中可用的报告,以评估针对这些目标的业绩。
本文涵盖以下主题:
设置业绩目标
在Sell中,您可以定义两个业绩目标:销售收入和已赢得交易。
销售收入 —— 此目标代表在某个时段内实现的总收入目标。每次赢得交易时,这意味着它已被移动到销售管道中的已赢得阶段,该交易对总体销售收入目标的价值进行计算。
已赢得交易 —— 此目标代表交易量目标、关闭交易数(移动到已赢得阶段),在一个时段内。
管理员可以为每个人定义业绩目标,非管理员可为自己及其下属定义业绩目标。
要启用销售业绩目标
- 单击 设置 图标(),然后单击 管理>销售目标。
- 对于 销售收入 和 已赢得交易,单击 启用 并定义每个目标。
您可以为每个用户设置一个特定的目标。您也可以筛选用户列表。您对目标进行的更改将自动保存。
- 默认解决时段设置为每月。如果您想更改,单击 “更改期”,选择一个新的时段,然后单击 “下一个”。请注意,在您设置目标结果后更改解决时段,以完整的重置目标数据(也就是说,跟踪重新开始)。
您的销售收入和已赢得交易业绩现已进行跟踪。
跟踪目标业绩
您可以通过查看 收入目标实现 小组件以及报告您的Sell面板,或是指销售目标和已赢得交易目标报告来监测个人、团队和组目标业绩。
您Sell面板上的收入目标实现为您提供对特定时段内您已定义收入目标的总体业绩概要。单击概要查看一个更详细的视图,您可以按时段、个人团队成员和团队筛选。
销售目标和已赢得交易目标报告位于目标下的“报告”页面上。
您可以按时段、组、团队和用户筛选两个报告。
在两份报告中,绿色表示目标成就,红色表示落后。目标进度栏/标记可准确显示您达到总体目标所需的百分比。
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