从 Gravity 表格创建 Sell 潜在客户

我的服务模式是什么？

如果您使用 Gravity 表格收集提交的表格，可以使用 Zapier 整合将其作为潜在客户添加到 Sell（请参阅 在 Sell 中使用 Zapier）。

要设置 Gravity Forms 以在 Sell 中创建潜在客户

1. 创建一个 Zapier 帐户（如果您还没有）。
   • 按照在 Sell 中使用 Zapier中所述的步骤进行操作。
   • 或者，直接前往 Gravity 表格 + Zendesk Sell整合。
2. 在 Gravity 表格 + Zendesk Sell整合 页面上，如果您已设置 Zapier 帐户并登录，您即可单击 开始使用——使用此 Zap！.
3. 单击 连接 Gravity 表格 + Zendesk Sell。

   

4. 在下一页上，单击 测试此步骤 以确保其设置正确。
5. 将您要使用的表格标为活跃的，并将表格 URL 插入到新的 Zap（请参阅 使用 Zapier 附加功能）。
6. 单击 连接帐户。
7. 输入您的 Sell 帐户信息。

   

8. 选择您要创建的操作。

   

9. 单击 编辑模板 以将来自 Gravity 表格的数据映射到 Sell 中的相应字段。例如，如果您正在搜索现有潜在客户，“设置模板” 字段可能如下图所示（请参阅 创建 Zaps）。
10. 为其输入名称，然后单击 开。

从您的 Gravity Forms 帐户收集的数据将自动同步到您的 Sell 帐户。

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