如果您使用影响表格收集表格提交,您可以将其添加到Sell,以使用 Zapier 整合的潜在客户(请查阅使用 Zapier 与 Sell使用 Zapier)。
要设置“加强形式”,以便在Sell创建潜在客户
- 创建一个 Zapier 帐户,如果您还没有。
- 按照 使用 Zapier Sell 中描述的步骤进行操作。
- 或者,直接前往 威勒表格 + Zendesk Sell整合。
- 在“限制表格 + Zendesk Sell整合”页面,提供您已设置一个 Zapier 帐户,并且您已登录,您可以单击“开始使用”扎普!
- 单击 “连接”表格 + Zendesk Sell。
- 在下一页上,单击 测试此步骤 以确保其已正确设置。
- 将您要用作活跃的表格,并插入表格URL到您的新扎普(请查阅 使用 Zapier 附加功能)。
- 单击 连接帐户。
- 输入您的Sell帐户信息。
- 选择您要创建的操作。
- 单击 “编辑模板 ”以从“嵌入”表格的数据映射到Sell中的适当字段。例如,如果您正在搜索现有的潜在客户,设置模板字段可能会像下面的屏幕截图(请查阅创建扎普)。
- 为它输入一个名称,然后单击“ 启用”。
从您的“美化表格”帐户收集的数据将自动同步到您的Sell帐户。
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