在 Sell 中,您可以将联系人分类为人员或公司。当您创建人员联系人时,您无需另外添加公司名称。例如,您可能有一些联系人是个人客户,与公司无关。但是,如果您想分配公司给人员联系人,您可以编辑人员联系人的个人资料信息以添加公司。
当您添加潜在客户到您的 Sell 帐户时,您也无需输入公司名称。与联系人一样,您可以稍后分配公司。
将潜在客户或人员联系人分配到公司
- 在 潜在客户 或 联系人 页面中,单击您要编辑的潜在客户或联系人。
- 单击潜在客户或联系人姓名旁的 编辑 按钮。
- 单击公司字段,然后选择一个现有公司(您已经添加到您的 Sell 帐户)或单击 创建新公司。
- 单击保存。
您可以通过查看公司卡片中的“ 员工 ”面板,查看已分配到该公司的人员联系人。
您也可以使用 公司卡片上的员工面板将人员联系人分配给 公司。
使用员工面板将联系人分配到公司
- 单击 员工 面板中的 +。
- 通过搜索姓名搜索您要添加的人员,并选择人员的姓名以将其添加为员工。
- 您也可以单击创建新人员,创建新的人员联系人。
有关公司和员工关系的更多信息,请参阅 关于公司和员工。
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