在Sell中,您可以创建被分类为人员或公司的联系人。当您创建人员联系人时,您不需要添加公司名称。例如,您可能有个客户和与公司关联的联系人。然而,如果您想将公司分配给人员联系人,您可以编辑人员联系人的个人资料信息以添加公司。
当您添加潜在客户到您的Sell帐户时,您还需要输入公司名称。与联系人一样,您可以稍后分配公司。
要分配潜在客户或人员联系人到公司
- 从潜在客户或联系人页面,单击您要编辑的 潜在客户 或 联系人。
- 单击显示在潜在客户或联系人名称旁的"编辑"按钮。
- 单击公司字段,并选择一个现有的公司(您已经添加到您的Sell帐户),或单击 创建新公司。
- 单击保存。
您可以通过查看公司卡片中的 员工 面板,查看已分配给公司的人员联系人。
您还使用公司卡片上的员工面板将人员联系人分配给公司。
要使用员工面板将联系人人员分配给公司
- 单击员工面板中的 +。
- 搜索您要添加的人员,搜索其名称并选择该人员的名称以将其添加为员工。
- 您也可以单击“创建新人员”以创建新的人员联系人。
如需了解更多关于公司和员工关系的信息,请查阅 关于公司和员工。
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