您可以使用可自定义的嵌入或托管表格将潜在客户直接捕获到您的销售漏斗中。使用此表格捕获的数据将作为新的潜在客户添加到您的 Zendesk Sell 帐户中。
创建潜在客户提取表格需要两个步骤。第一个是设置您想要的表格内容。第二种是发布表格。
本文涵盖以下主题:
设置潜在客户提取表格
您必须是管理员才能设置并发布潜在客户提取表格。
创建潜在客户提取表格
- 在 Sell 侧栏上,单击 设置 ()。
- 单击 数据 > 潜在客户提取 > 潜在客户提取表格。
- 在“ 字段” 标签上,定义您要包含在表格中的数据字段。
- 默认情况下,表格包含您收集潜在客户数据所需的基本数据字段。删除您不会使用的字段(全名是唯一必填且不可删除的字段)。您还可以重命名字段,将字段标记为必填。
- (可选)要添加自定义字段,单击“+添加字段”,输入字段详情,然后单击“ 添加”。
您还可以通过将字段拖放到您喜欢的顺序来更改数据字段的顺序。
- 单击“ 预览 ”以查看您的更改,然后单击“保存”。
- 在 设置 标签上,单击 潜在客户负责人 下拉菜单以指定您要将潜在客户分配给谁。
- 单击 表格语言 下拉菜单以指定表格显示的语言。
注意:如果您已经设置并发布了潜在客户提取表格,您可以在这里进行更新。此表格只有一个版本。当它更改时,它会在其发布的任何地方更新。
发布潜在客户提取表格
您可以通过两种方式发布潜在客户提取表格:
- 您可以生成嵌入代码,并将其添加到任何网站。
- 您可以将潜在客户提取表格发布到由 Zendesk 托管的网站。
注意:您无法更改潜在客户提取表格的设计(颜色和样式)。例如,如果您需要更多自定义选项来匹配您的品牌,请使用 Zapier 整合(请参阅 将 Zapier 与 Zendesk Sell结合使用)。
排除表格无法呈现的故障
如果嵌入的表格无法在您的网站上呈现,则可能被您公司设置的内容安全政策 (CSP) 阻止。询问您的网站管理员是否有 CSP,如果有,请他们更新以允许“捕获”表格,
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