
您可以在两个最高级别的 Sell 服务模式中设置团队和组。
团队是向其他用户报告的一组用户(例如,销售经理、团队主管或项目经理)。选择一个易于识别的团队名称(在查看销售报告时特别有用)。
组是您可以在整个组织中指定的用户的集合。使用组是细分和筛选报告的好方法,因为用户位于层次结构的不同部分。
当您打开一个帐户时,帐户所有者将被放置在层次结构树的顶端。帐户所有者是“最顶端的管理者”。默认情况下,在您设置组织结构之前,所有用户都向最顶端的管理者报告。
创建了所有的团队和组后,您就已创建了一个用户层次结构。
要了解如何建立组织层次结构,请参阅在 Sell 中创建团队结构。
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