我们建议您仅删除一个您确定将没有未来价值您公司的潜在客户或联系人。例如,您可能想要删除一个不再与公司一起的潜在客户或联系人,或者不再处于做出购买决定的位置。
注意:您无法删除一个已与交易关联的联系人。要删除联系人,您必须先删除任何关联交易(请查阅 “3>删除交易<2')。
本文涵盖以下主题:
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删除潜在客户或联系人
如果您不再需要潜在客户和联系人,您可以在Zendesk Sell帐户中删除潜在客户和联系人,并要清理您的帐户中的数据。
要删除潜在客户或联系人
- 在Sell侧栏中,单击潜在客户()或联系人()图标。
- 单击您要删除的潜在客户或联系人。
- 在潜在客户或联系人的名称旁,单击 “编辑”。
- 在页面底部,单击 删除此潜在客户 或删除 此联系人。
- 确认您要删除潜在客户或联系人,并单击 删除。
批量删除潜在客户或联系人
您可以使用潜在客户和联系人页面的 索引 或 表格 视图一次删除多个 潜在客户 和 联系人。与单一删除函数一样,如果您未与任何交易关联,您只能删除联系人。
要批量删除潜在客户或联系人
- 在Sell侧栏中,单击潜在客户()或联系人()图标。
- 选择您要删除的潜在客户或联系人名称旁的复选框。
- 在列表中的顶部,单击 删除。
注意:从智能列表批量删除潜在客户或联系人的限制一次限于最多 1,000 个潜在客户或联系人。
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