通过 Sell 移动应用,您可以看到直接从您的电话在 Zendesk Sell 中管理预约。 您可以在背景信息中查看会议,以及该潜在的客户或客户的所有其他详情。您可以创建和编辑会议,获取下一次预约的随时随地路线,并快速发送电邮告诉会议与会者您即将迟到了。
本文章包含以下主题:
创建预约
有三种方法可以从移动应用创建预约。
从潜在客户、联系人或交易创建预约
- 转至您要与之创建预约的潜在客户、联系人或交易,然后单击日历标签。单击 + 图标以添加新预约。
- 填写标题并设置时间和日期以保存预约。您可以自定义警报、位置、描述,并选择与会者。添加位置后,您即可使用 Sell 移动应用中的 Google 地图获取路线。填写所有相关信息后,单击勾选以保存。
从“今天”页面创建预约
您可以创建预约,而不将其与任何潜在客户、联系人或交易关联。单击屏幕右上角的 + 图标,从“今天”页面添加预约。
从日历部分创建预约
- 要访问您的日历,请前往“今天”页面,然后单击日历部分。 单击+图标以添加预约。
编辑和管理预约
-
要编辑或查看您已安排的预约,请从日历或单击您安排预约的潜在客户、联系人或交易。
使用这些图标处理您的预约:
:编辑预约详情
:向与会者发送最新更新(例如,如果您迟到了)
:发送电邮给预约与会者
:删除预约
单击该位置以获取前往预约的路线。
查看预约
在“ 今天” 页面的 日历 部分,您可以查看所有预约。在列表中查看()或在地图上(
)。单击图标可在视图选项之间切换。
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