您可访问三个高级报告,为您提供更深入的见解,了解团队成员进行操作以如何快速管理并关闭交易。这些是 按结果查看首次操作时间、 按负责人查看 首次操作时间,以及按时间存储段报告首次操作时间。
本文涵盖以下主题:
查看“操作时间”报告
首次操作时间意味着在创建新交易后电邮或拨打电话给目标客户所需的时间。
要查看操作时间报告
- 在侧栏中,单击 “报告 ”图标()。
- 单击“成功见解”图标(),然后单击按结果查看首次操作时间、按负责人查看首次操作时间,或按时间存储段查看首次操作时间。
按结果报告查看首次操作时间
此报告显示了在一个时段内按天、周、月、季度或年进行操作的平均首次时间。图表中的行表示交易已赢得、已失去、未符合资格,以及所有三条平均值。
例如,如果您想查看特定交易负责人、团队或组的数据,您可以将筛选应用到图表中。
您还可以选择根据操作(电邮或通话)筛选,设置一个异度时间段(例如,首次操作时间超过 30 天),并按标签筛选。
如果您尝试建立首次操作的业绩基准线,那么此报告为您提供了一种快速的方法,以监测目标的进展。
按负责人查看首次操作时间报告
此报告为您所有团队成员首次执行操作的平均时间。这是一种方便的方式,将每个团队成员的业绩与其他团队成员比较。
您也可以根据交易结果筛选此报告:活跃的、已赢得、未符合资格并已失去。
按时间桶查看首次操作时间报告
此报告显示使用时间桶首次操作的时间,默认视图是一个基于天的时间段,但您可以自定义为小时和分钟。例如,您可以与一个时间桶表示的时间长度关联到每个交易结果的交易数量(自己、已失去、未符合资格)。在这个例子中,您可以查看首次操作时间更长的时间,而达到结果的交易更少。
您可以选择在图表中查看已堆栈列,以获得在特定时间框架中联系的交易绝对数字的概览,或者您可以选择扩容版本,并查看每个时间桶的赢得率。
使用 桶大小 筛选,您可以减少时间桶到分钟,或在频谱的另一端,最多 43 天。
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