您可访问三份高级报告,从而更深入地了解团队成员采取操作管理和关闭交易的速度。分别是 首次操作时间,按结果、 首次操作时间,按负责人以及 首次操作时间,按时间存储段 。
本文章涵盖以下主题:
查看“采取行动时间”报告
首次操作时间是指从创建一笔新交易后,到创建一笔新交易后,到向目标客户发送电邮或拨打电话之间,所用的时间。
查看采取行动时间报告
- 在侧栏中,单击 报告 图标 ()。
- 单击 成功见解 图标(),然后单击 首次操作时间,按结果排序、 首次操作时间,按负责人查看或 首次操作时间,按时间存储段。
按结果查看首次操作时间报告
此报告可以按天、按周、按月、按季度或按年显示某个时段内的平均首次操作时间。图表中的线条表示已赢得交易、已失去交易、未符合资格交易以及三者的平均值。
例如,如果您想查看特定交易负责人、团队或组的数据,可以对图表应用筛选。
您还可以选择根据操作(电邮或电话)筛选,设置异常值时段(例如,首次操作时间超过 30 天),并按标签筛选。
如果您正尝试为首次操作时间建立业绩基准,那么此报告让您可快速监测实现该目标的进度。
按负责人查看首次操作时间报告
此报告显示所有团队成员的平均首次操作时间。这样可以方便地比较每个团队成员与其他团队成员的业绩。
您还可以根据交易结果筛选此报告:活跃的、已赢得、未符合资格和已失去。
按时间存储段查看首次操作时间报告
此报告使用时间段显示首次操作时间,默认视图以天为基础的时段,但可自定义为小时和分钟。例如,您可以将时间段表示的时间长度与每个交易结果(已完成、已失去、未符合资格)的交易数量关联起来。在此示例中,您可以看到首次操作时间越长,达到结果的交易就越少。
您可以选择查看图表中的堆叠柱形图,以获得特定时间范围内已联系交易绝对数的概览,或者您可以选择缩放版本,查看每个时间段的赢得比率。
使用存储段 大小 筛选条件,您可以将时间存储段缩短为分钟,最高可达 43 天。
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