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在所有 Sell 服务模式中可用

此业绩面板小组件向您显示一个时间范围内的新交易数,以交易量(例如,4 月的 20 笔交易)或交易额(例如,那 20 笔交易,价值为 234,000 美元)。新交易报告为您提供更多详情,允许您调整时间范围,并应用筛选以自定义新交易视图。

新交易是在指定时间范围内添加的交易。

查看新建交易小组件和报告

  1. 在 Sell 中,单击侧栏上的 面板图标 ()。
  2. 单击 我的面板 标签(默认打开)。
  3. 如果 新建交易 小组件尚未在您的面板上可见,您可以单击 +小组件进行添加。
  4. 单击 新建交易 小组件,它将添加到您的面板。

    小组件显示新交易报告的概要。

    Sell 小组件新交易

  5. 要查看新交易报告,单击小组件。

您可以设置时间范围(本月、上个月、昨天等),并按交易负责人和交易来源等条件对数据进行分组。例如,如果您使用 分组依据 选项自定义数据视图,您将看到类似于下图的报告:

Sell 小组件“新交易”报告

您可以按交易、数量或交易额显示数据。

与 Sell 中的其它报告一样,您可以在“新建交易”报告中应用筛选。这还包括您添加到您 Sell 帐户交易的自定义字段。

要保存所创建数据的自定义视图,单击 保存。小组件上还会显示数据概要视图。

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