您可以使用 Sell 移动应用上的筛选和列表来定义记录中对您而言最重要的内容,并进行相应处理。
例如,您在 Sell 中可能有 1000 个潜在客户,但只想查看某个区域或某个行业的潜在客户。您可以将这些筛选应用到您的一般工作列表,然后将其另存为会记住这些筛选的智能列表。
本文章涵盖以下主题:
应用筛选
将筛选应用到列表
- 打开 潜在客户、 联系人或 交易 标签,然后点击 筛选 图标 (
)。
这将打开一个字段列表供您筛选。
- 要按某个字段排序,点击字段名称旁的箭头。
- 要添加更多筛选依据的字段,点击 添加字段。
- 要移除字段,向左滑动字段名称,然后点击 移除。
创建智能列表
创建智能列表
- 将特定字段和筛选添加到列表后,点击 另存为智能列表 ,将其另存为已筛选列表。
- 为您的智能列表命名,然后点击 确定 以保存。
访问工作中心
- 在屏幕顶部,点击 返回列表 以更改列表菜单。
工作中心包含您已保存的智能列表以及所有联系人的工作列表。您也可以从此页面创建新的智能列表。
查看您的智能列表
您可以通过多种方式查看潜在客户、联系人或交易列表。导航到您的潜在客户、联系人或交易页面,然后点击屏幕左上角的图标,在不同视图之间切换。图标随当前视图的不同而变化。
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列表视图 (
)在索引中显示所有项目,并将其显示在列表中。
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地图视图 (
)将项目显示为地图上的图钉。
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概要视图 (
)将每个项目汇总到一张卡片中。向左和向右滑动可滚动查看卡片。
智能列表属性
iOS 当前不支持以下属性:
- 导入 ID
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