您可以使用Sell移动应用上的筛选和列表来定义记录中对您最重要的内容,并进行相应的处理。
例如,您可能在Sell中有 1000 个潜在客户,但只想查看某个领域的潜在客户,或者来自某个行业的潜在客户。您可以将这些筛选应用到通用工作列表,然后将其另存为记住这些筛选的智能列表。
本文涵盖以下主题:
应用筛选
将筛选应用到列表
- 打开潜在客户、联系人或交易标签,并点击筛选图标( )。
这将为您打开一个字段列表进行筛选。
- 要按某个字段排序,点击字段名称旁边的箭头。
- 要添加更多字段以进行筛选,点击添加字段。
- 要移除字段,在字段名称上向左滑动,然后轻点"移除" 。
创建智能列表
创建智能列表
- 当您完成将特定字段和筛选添加到列表时,点击另存为智能列表以将其另存为已筛选列表。
- 为您的智能列表命名,点击确定以保存。
访问您的工作中心
- 在屏幕顶部,点击返回列表以更改列表菜单。
工作中心包含您已保存的智能列表和您所有联系人的工作列表。您也可以从此页面创建新的智能列表。
查看您的智能列表
您有一些查看潜在客户、联系人或交易列表的方法。导航到您的潜在客户、联系人或交易页面,并点击屏幕左上角的图标,在不同的视图之间切换。图标根据当前的视图而变化。
- 列表视图( ) 在一个索引中显示您的所有项目,并以一个列表显示它们。
- 地图视图( ) 在地图上将项目显示为图钉。
- 概要视图( ) 将每个项目汇总到一张卡片中。向左和向右滑动以滚动卡片。
智能列表属性
iOS当前不支持以下属性:
- 导入 ID
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