我的服务模式是什么?

在所有 Suite 服务模式中可用

在所有 Sell 服务模式中可用

您可以使用 Sell 移动应用上的筛选和列表来定义记录中对您而言最重要的内容,并进行相应处理。

例如,您在 Sell 中可能有 1000 个潜在客户,但只想查看某个区域或某个行业的潜在客户。您可以将这些筛选应用到您的一般工作列表,然后将其另存为会记住这些筛选的智能列表。

本文章涵盖以下主题:

  • 应用筛选
  • 创建智能列表
  • 查看您的智能列表
  • 智能列表属性

应用筛选

将筛选应用到列表

  1. 打开 潜在客户、 联系人或 交易 标签,然后点击 筛选 图标 ()。

    这将打开一个字段列表供您筛选。

  2. 要按某个字段排序,点击字段名称旁的箭头。
  3. 要添加更多筛选依据的字段,点击 添加字段。
  4. 要移除字段,向左滑动字段名称,然后点击 移除。

创建智能列表

创建智能列表

  1. 将特定字段和筛选添加到列表后,点击 另存为智能列表 ,将其另存为已筛选列表。
  2. 为您的智能列表命名,然后点击 确定 以保存。

访问工作中心

  • 在屏幕顶部,点击 返回列表 以更改列表菜单。

工作中心包含您已保存的智能列表以及所有联系人的工作列表。您也可以从此页面创建新的智能列表。

查看您的智能列表

您可以通过多种方式查看潜在客户、联系人或交易列表。导航到您的潜在客户、联系人或交易页面,然后点击屏幕左上角的图标,在不同视图之间切换。图标随当前视图的不同而变化。

  • 列表视图 ()在索引中显示所有项目,并将其显示在列表中。
  • 地图视图 ()将项目显示为地图上的图钉。
  • 概要视图 ()将每个项目汇总到一张卡片中。向左和向右滑动可滚动查看卡片。

智能列表属性

iOS 当前不支持以下属性:

  • 导入 ID

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