您发送给和接收的潜在客户和联系人的电邮消息可以是对您团队的其他用户可见的(共享)。您可以将它用作一次性的(对于特定的潜在客户或联系人),或者您可以选择允许您所有的电邮对话对其他Sell用户可见。您可对潜在客户、联系人和交易单独定义可见度设置。
本文涵盖以下主题:
启用电邮地址的电邮可见度
允许潜在客户或联系人或与特定交易相关的电邮对话通过潜在客户、联系人或交易卡片的快速设置对其他Sell用户可见。
要允许所有用户查看电邮对话
- 从潜在客户、联系人或交易页面,选择包含您要共享的电邮对话的 潜在客户、 联系人或 交易。
- 在以下 添加注释 和 发送电邮 标签,您将看到 电邮对话可见 设置。单击 “没有 ”以更改设置。
- 选择潜在客户或联系人名称旁的复选框。
- 单击 保存,可见度设置已更改为 “所有”。
选择此设置允许发送电邮消息到此电邮地址,以便对可以访问潜在客户、联系人或交易的其他Sell用户可见。
您可以随时禁用此设置,方法是按照相同的步骤进行。
注意:此设置应用于电邮对话中使用的已选择电邮地址。如果潜在客户或联系人在其个人资料中有另一个电邮地址(在自定义字段中),这将对该电邮地址生效。
可见度设置将如何影响联系人和交易
更改可见度设置以以下方式影响联系人和交易:
- 在联系人卡片上共享联系人的电邮地址也共享它(使它可见)在联系人的交易卡片上。
- 然而,在交易卡片上共享交易的电邮地址 不会 使其在联系人卡片上可见。如果您想在交易和联系人卡片上可见,您需要更改交易和联系人卡片的可见度设置。
- 如果您取消共享联系人卡片上的电邮地址,您将提示您选择您是否也要取消共享联系人任何关联交易的电邮地址。
- 同样,如果您取消共享交易卡片上的电邮地址,您将被提示取消共享联系人的电邮地址。
启用全局电邮可见度
除了一次共享电邮地址之外,您还可以允许您所有的电邮对话与您的团队共享。对于潜在客户、联系人和交易,可以单独完成此操作。
注意:当您手动共享电邮地址时,全局设置将使用上面显示的说明覆盖。例如,如果系统默认是,与您的潜在客户的所有电邮对话不可见,则您手动设置一个特定的潜在客户的电邮地址可见,它将覆盖全局设置,并对其他用户可见。
要启用全局电邮共享
- 单击设置图标( ),然后选择沟通渠道 > 电邮。
- 选择 可见度 标签。
- 对于潜在客户、联系人和交易,单击 对用户不可见 以更改可见度设置。
您有以下四个选项:
- 对用户不可见 —— 默认设置。您的电邮对话对其他用户不可见。
- 对用户可见 —— 您的电邮对话对其他用户可见。
- 对用户可见(仅当我是负责人或协作者时 ) - 您的电邮对话仅对您是潜在客户、联系人或交易负责人,或者您是协作者时可见。
- 仅当我是负责人时对用户可见 - 您的电邮对话仅对您是潜在客户、联系人或交易的负责人可见。
- 单击保存。
注意:如果您选择对用户的可见度设置,仅当我 是负责人或协作 者时,或者仅当我 是负责人 选项时,您才会更改潜在客户、联系人或交易的负责人,其可见度设置将由新的负责人可见度设置决定。
处理共享电邮对话
可见度设置显示在潜在客户、联系人和交易卡片的活动信息源中。锁定图标表明电邮对话尚未共享。已解锁的图标表明已共享。
当您的团队其他成员与您共享其电邮对话时,您将可以查看其发送的电邮消息的接收状态,就像您在自己的电邮对话中一样。您将无法看到电邮对话的负责人是否已阅读电邮消息,并且您将无法回复已共享给您的电邮对话。然而,您可以转发共享电邮消息。
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