您可以使潜在客户和联系人的收发电邮对团队中其他成员可见(共享)。您可以一次性完成此操作(对于特定的潜在客户或联系人),也可以选择允许所有电邮对话对其他 Sell 用户可见。您可以分别定义潜在客户、联系人和交易的可见度设置。
本文章涵盖以下主题:
启用电邮地址的电邮可见度
要使潜在客户或联系人之间与特定交易相关的电邮对话对其他 Sell 用户可见,只需在客户、联系人或交易卡片上进行简单设置即可。
允许所有用户查看电邮对话
- 在潜在客户、联系人或交易页面上,选择包含您要共享的电邮对话的潜在客户、联系人或交易。
- 在添加注释和发送电邮标签下方,找到电邮对话可见设置。单击无以更改设置。
- 选中潜在客户或联系人姓名旁边的复选框。
- 单击保存,可见度设置随即更改为所有。
选择此设置可使此电邮地址的收发电邮对有权访问潜在客户、联系人或交易的其他 Sell 用户可见。
您可以按照相同步骤随时禁用此设置。
注意:此设置适用于电邮对话中使用的所选电邮地址。如果潜在客户或联系人的个人资料(自定义字段中)中有另一个电邮地址,这对该电邮地址不会有任何影响。
可见度设置如何影响联系人和交易
更改可见度设置会通过以下方式影响联系人和交易:
- 在联系人卡片上共享联系人的电邮地址也会在联系人的交易卡片上共享该地址(使其可见)。
- 但是,在交易卡片上共享交易的电邮地址不会使其在联系人卡片上可见。如果您希望其在交易和联系人卡片中都可见,则需要同时更改交易和联系人卡片的可见度设置。
- 如果您取消在联系人卡片上共享电邮地址,系统将提示您选择是否同时取消在相应联系人的任何关联交易中共享该电邮地址。
- 同理,如果您取消在交易卡片上共享电邮地址,系统会提示您取消共享相应联系人的电邮地址。
启用全局电邮可见度
除每次共享一个电邮地址外,您还可以允许与团队共享所有电邮对话。这可以针对潜在客户、联系人和交易分别完成。
注意:按照上述说明手动共享电邮地址后,全局设置将被覆盖。例如,如果系统默认与潜在客户的电邮对话都不可见,而您手动将特定潜在客户的电邮地址设置为可见,这将覆盖全局设置,使该电邮地址对其他用户可见。
启用全局电邮共享
- 单击设置图标 (
),然后选择通讯渠道 > 电邮。
- 选择可见度标签。
- 对于潜在客户、联系人和交易,分别单击对用户不可见以更改可见度设置。
系统提供以下四个选项:
- 对用户不可见 - 默认设置。您的电邮对话对其他用户不可见。
- 对用户可见 - 您的电邮对话对其他用户可见。
- 仅当我是负责人或协作者时对用户可见 - 仅当您是潜在客户、联系人或交易的负责人或其中协作者时,您的电邮对话对其他用户可见。
- 仅当我是负责人时对用户可见 - 仅当您是潜在客户、联系人或交易的负责人时,您的电邮对话对其他用户可见。
- 单击保存。
注意:如果您选择仅当我是负责人或协作者时对用户可见或仅当我是负责人时对用户可见选项,然后更改潜在客户、联系人或交易的负责人,则可见度设置将由新负责人的可见度设置决定。
使用共享电邮对话
电邮的可见度设置显示在潜在客户、联系人和交易卡片的活动信息源中。锁定图标表示电邮对话尚未共享;未锁定图标表示其已共享。
当团队中其他成员与您共享电邮对话时,您可以查看其所发送电邮的回执状态,就像查看自己的电邮对话一样。您不会看到电邮对话的负责人是否已阅读电邮,也无法回复已共享给您的电邮对话。但是,您可以转发共享的电邮。