从 Salesforce 导入数据

我的服务模式是什么？

您可以将联系人从 Salesforce 导入到 Sell，但首先您需要将其从 Salesforce 导出。

由于 Salesforce 的限制，您只能每 30 天从 Salesforce 帐户导出一次数据。

导出联系人的步骤

1. 登录您的 Salesforce 帐户，单击右上角的姓名以显示帐户选项，然后单击设置。
2. 在“设置”页面的左侧菜单中，单击数据管理。 它列在“管理员选项”下。
3. 单击以请求导出您的所有 salesforce.com 数据。
   选择这些选项：
   • 文件编码为 Unicode UTF-8
   • 将回车替换为空格
     注意：取消选中包括图像、文档和附件复选框。Sell 无法导入这些文件，包含这些类型的数据将导致 Sell 导入失败。 

4. 在同一页面的导出数据部分，勾选包括所有数据。

5. 单击 开始导出。

由于 Zendesk Sell 和 Salesforce 处理用户数据的方式不同，导入过程中某些类别可能会更改（但不会丢失）。

例如：

• 客户和联系人等类别已分配给 Sell 为联系人，并作为联系人列表中的公司条目
• 业务机会已分配为交易
• 潜在客户作为潜在客户导入并保留其状态（包括自定义潜在客户状态）
• 所有自定义字段都将保留并导入

 您现在已准备就绪，可以将 Salesforce 数据导入到 Sell。

将您的数据导入 Sell

1. 单击设置图标 (），然后选择 数据 > 导入。
2. 选择您要从中导入的应用程序： Salesforce.com
3. 单击 上传并选择您从 Salesforce 导出的文件。
4. 单击导入。 
   您的联系人将很快显示在 Zendesk Sell 中。

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