您可以将联系人从Salesforce导入到Sell,但首先您需要从Salesforce导出。
由于Salesforce的限制,您每 30 天只能从Salesforce帐户导出数据。
要导出联系人
- 登录您的Salesforce帐户,单击右上角的名称,显示您的帐户选项,然后单击设置。
- 在设置页面的左侧菜单,单击数据处理管理。 它列于管理员选项下。
- 单击以请求所有 salesforce.com 数据的导出。
选择这些选项:- 文件编码的 Unicode UTF-8
- 用空格替换回车符
注意:取消勾选“包括图像、文档和附件”框。Sell无法导入这些文件,并包括这些类型的数据将导致Sell导入失败。
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在相同页面的导出数据部分,检查包含所有数据。
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单击 开始导出。
由于Zendesk Sell和Salesforce处理用户数据的方式不同,某些类别可能在导入过程中更改(但未失去)。
例如:
- 如客户和联系人等类别将被分配给Sell为联系人,以及作为联系人列表中的公司条目
- 业务机会已分配为交易
- 潜在客户作为潜在客户导入并保留其状态(包括自定义潜在客户状态)
- 所有自定义字段都保留并导入
您现已准备就绪,以便将Salesforce数据导入到Sell。
要导入数据到Sell
- 单击设置图标(),然后选择 “9>/10>Data >导入<9'。<11/
- 选择您正在从 导入的应用程序: Salesforce。
- 单击 上传并选择您从Salesforce导出的文件。
- 单击导入。
您的联系人将很快出现在Zendesk Sell中。
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