漏斗报告可帮助您分析整个销售管道中的潜在客户和交易进度，例如让您可以看到即将到来的交易数量、处于合同谈判阶段的数量等。通过该报告，您还可以深入了解作为潜在客户开始的交易的进度。
查看漏斗报告
- 在“报告”页面中，选择管道分析>漏斗报告。
查看漏斗报告的方式有两种：按潜在客户或按交易。要按潜在客户查看，单击潜在客户标签。
注意：在潜在客户和交易视图之间切换时，号码不一定匹配，因为它们分析的内容不同。
报告的潜在客户视图通过潜在客户状态（例如新建、处理中、尝试联系）以及销售管道显示潜在客户转化和交易创建的进度。
报告不会显示处于未符合资格状态的潜在客户。它也不会显示状态为未符合资格但已转化为联系人（未交易）的潜在客户。在这些情况下，报告将包含一条注释，显示未包含的潜在客户数量。
注意：在查看作为潜在客户开始的交易的转化率时，会发现时间范围是基于潜在客户的创建日期，而不是交易的创建日期。
如果您只想查看交易，单击仅交易标签。
此报告视图显示处于销售管道中每个阶段的交易。要查看管道的详情，请单击阶段，报告的表格视图随即显示。
此报告根据交易的创建日期向您显示交易。例如，如果您的筛选设置为查看 2019 年 10 月的交易，则报告中只会显示 2019 年 10 月创建的交易。
每个管道阶段中的每笔交易都会列出交易额、当前阶段和交易负责人。您可单击交易名称查看其卡片。您还将看到每个阶段的概要，包括在管道中保持不变和未取得进展的阶段、已取得进展的阶段，以及未符合资格或已失去阶段的数量。
您可以定义不同的时段，并添加负责人筛选，以便仅查看一个团队成员，或比较特定的团队成员。您还可以添加筛选以选择特定的交易来源、工单标签和自定义字段。
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