漏斗报告有助于您通过销售管道分析潜在客户和交易进度,因此您可以查看有多少交易即将进入、合同谈判中有多少交易等等。报告还为您提供关于从潜在客户开始的交易进度的见解。
要查看漏斗报告
- 从 报告 页面选择 管道分析>漏斗报告。
有两种方式可查看漏斗报告:由潜在客户或按交易查看。要按潜在客户查看,单击 潜在客户 标签。
注意:当在潜在客户和交易之间切换时,数字可能不一定匹配,因为他们正在处理不同的事情。
报告的潜在客户视图显示了通过潜在客户状态(例如新建、工作、尝试联系人)的进度,然后通过销售管道进行转化,并创建交易。
注意:当查看从潜在客户开始的交易的转化率时,时间范围是根据潜在客户的创建日期,而不是根据交易的创建日期。
如果您只想查看交易,单击 “仅交易 ”标签。
此报告的视图显示您在销售管道的每个阶段的交易。要查看管道的详情,单击报告的阶段和表格视图将显示。
此报告根据其创建日期显示交易。例如,如果您有筛选已设置为在 2019 年 10 月查看交易,则仅在 2019 年 10 月创建的交易显示在您的报告中。
每个管道阶段中的每个交易都列出了交易额、当前阶段和交易负责人。您可以单击其名称查看交易的卡片。您还会看到每个阶段的概要,其中每个阶段都停留在管道中,且未进展,进展于哪些阶段,以及有多少个未符合资格或已失去。
您可定义不同的时段,并添加所有权筛选以便仅查看一个团队成员或比较特定的团队成员。您还可以添加筛选以选择特定的交易来源、标签和自定义字段。
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