我的服务模式是什么?

在 Sell Growth 及更高服务模式中可用

您可以使用 Sell 中的 Zapier 整合(请参阅 在 Sell 中使用 Zapier)从Wufoo 表格创建新的潜在客户。

要开始使用,您需要具备以下条件:

  • Zapier 帐户
  • 一个Wufoo帐户

从 Urfoo 表格创建 Sell 潜在客户

  1. 创建一个 Zapier 帐户(如果您还没有)。
    • 按照在 Sell 中使用 Zapier中所述的步骤进行操作。
    • 或者,直接前往 Zendesk Sell + WUfoo 整合。
  2. 在 Zendesk Sell +Wufoo 整合 页面上,如果您已设置 Zapier 帐户并登录,即可单击 开始使用——使用此 Zap!.

  3. 单击 连接Zendesk Sell + Zendesk。

  4. 选择 选择触发器,然后选择 新建潜在客户 触发器,以设置 Sell 触发器。单击继续。

  5. 选择 选择触发器,然后选择 新建条目 触发器,以设置Wufoo触发器。单击继续。

  6. 选择 选择操作,然后选择 创建潜在客户 操作,以设置 Sell 操作。单击继续。

  7. 选择 选择操作,然后选择 创建条目 操作,以设置Wufoo 操作。单击继续。

  8. 对于 Sell 和Wufoo,选择 选择帐户,然后 选择连接帐户。登录您的 Sell 和 Wufoo 帐户。

  9. 在 Sell 创建潜在客户 操作的 操作 面板中,选择 编辑模板 以将 Zendesk 表格条目映射到 Sell 字段。

  10. 在 Wufoo Create Encryption(Wufoo 创建条目) 操作的 操作 面板中,选择 Set up Template(设置模板) 以选择Wufoo 表格。

  11. 单击触发器和操作的测试 此步骤 选项,然后单击 完成。

  12. 最后一步是激活 Zap。为其输入名称,然后单击 开 按钮。

从您的 Wufoo 表格帐户收集的潜在客户数据将作为新的潜在客户自动同步到您的 Sell 帐户。

从新的 Zendesk Sell 条目创建Zendesk Sell潜在客户 -Wufoo + Zendesk Sell-使用此 Zap

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