借助 Sell 移动应用,您可以直接从手机查看和管理 Zendesk Sell 中的预约。您可以在背景信息中查看会议,其中包含该潜在客户或客户的所有详情。您可以创建和编辑会议,获取下一次预约的随时随地路线,并快速发送电邮告诉会议与会者您即将迟到了。
本文章包含以下主题:
创建预约
您可以通过三种方式从移动应用创建预约:
- 从所有潜在客户、联系人或交易卡片
- 从“ 今天” 标签
- 从您的 Sell 日历
从潜在客户、联系人或交易创建预约
- 单击您要创建预约的潜在客户、联系人或交易。
- 在日历的右上角,单击 添加 图标 (+),然后单击 添加预约。
- 在“ 新建预约” 对话框中,填写预约详情。
- 如果您要添加描述、创建警报、设置位置以及添加与会者或交易,单击 添加更多详情 。
添加位置后,您即可使用 Sell 移动应用中的 Google 地图获取路线。
- 要发送预约/会议邀请,请选中 发送邀请给会议与会者复选框。
- 默认情况下,不会自动发送邀请,因此请单击 保存并发送邀请。
从“今天”页面创建预约
您可以创建预约,而无需将其与任何潜在客户、联系人或交易关联。
从“今天”标签添加预约
- 在屏幕的右上角,单击 添加 图标 (+)。
从日历部分创建预约
您直接从日历创建一个预约
访问日历
- 打开 今天 标签,然后单击 日历。
- 单击 添加 图标 (+) 以添加预约。
编辑和管理预约
您可以编辑或查看已计划的预约,并可以进行多种操作:
- 发送更新给您的与会者,让他们知道您何时到达 —— 迟到 5 分钟、10 分钟、15 分钟或 1 小时。
- 发送电邮给与会者。
- 使用 Google 地图导航到会面位置。
例如,如果您迟到:
- 单击您日历中的预约。
- 单击 迟到,然后单击 更新。
- 单击您认为您运行的最晚时间:5 分钟、10 分钟、15 分钟或 1 小时。
- 单击 更新 以通知会议与会者。
查看预约
您可在“ 今天” 页面的 日历 部分查看所有预约。您可以在 iOS 列表视图 () Android (),或者您可以在地图上查看所有预约。要在视图之间切换,单击视图图标。
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