如果您第一次接触 Zendesk Sell,但时间紧迫,需要立即上手,请观看此 Sell 快速入门视频系列。如果您已经使用 Sell 一段时间,并想确保您的团队从 Sell 中获得最大价值,本系列也很有用。请结合使用 适用于 Sell 的产品限制 文章和此视频系列了解通用帐户限制、销售互动自行程序 (Reach)、费率、文档存储空间限制和支持的文件类型的预期设置。
以下视频系列将帮助您快速进行设置,以便您和您的团队从 Sell 中获得最大价值,无论您是试用 Sell 还是已经购买了一个服务模式,并希望开始更有效地进行销售。如果您想更深入地了解更多信息,请参阅 Zendesk Sell 入门。
本文涵盖以下主题
第 1 集:导航 Sell
第 2 集:设置
添加您的团队
本集介绍了如何添加团队成员,以便立即开始就潜在客户和交易进行协作。有关更多信息,请参阅 在 Sell 中添加用户, 添加协作者以处理潜在客户、联系人或交易, 使用 @提及功能进行协作销售,以及 设置客户空间以与交易联系人协作。
添加用户 (1:30)
设置自定义字段
在本集中,您将了解如何配置自定义字段,包括创建标签、定义字段类型(例如文本、数字、复选框、下拉框、多选)、指定其是否可筛选,以及权限是否可筛选。需要 进行编辑。如需更多信息,请参阅 在 Sell 中创建和管理自定义字段 和 添加自定义字段。
自定义字段设置 (2:11)
自定义交易
本集说明了如何自定义交易,以包含与您的组织相关并根据您的销售工作流程定制的特定信息。有关更多信息,请参阅 添加交易。
交易自定义 (5:13)
第 4 集:添加数据
使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人
本集介绍了如何在 准备好 CSV 文件后,批量上传多个潜在客户、联系人和交易到 Sell。请参阅 创建 CSV 文件以导入潜在客户、联系人或交易 和 使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人。
使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人 (2:48)
集 5:建立您的销售管道
创建和导出智能列表
在本集中,您将了解如何 创建智能列表,以便始终将重要信息保存在附近。有关方便的销售智能列表配方,请参阅 为本月关闭的交易创建智能列表。
如何创建和导出智能列表 (2:14)
自定义管道(适用于管理员)
在本集中,您将了解,作为管理员,您可以为组织的销售代表建立定制的销售管道。有关更多信息,请参阅 配置销售管道。
管理员的管道自定义 (2:54)
集 6:开始销售
使用 Sell 语音和短信
本集介绍了如何使用 Sell 语音为电话录音,并直接从 Sell 拨打和发送短信。有关更多信息,请参阅 使用 Sell 语音拨号。
使用语音和短信 (2:17)
集 7:移动化
这些视频正在制作中 - 与此同时,以下文章将帮助您 获得移动 性,无论您使用的是 Android 还是 iOS:
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