我的服务模式是什么?

在所有 Sell 服务模式中可用

如果您第一次接触 Zendesk Sell,但时间紧迫,需要立即上手,请观看此 Sell 快速入门视频系列。如果您已经使用 Sell 一段时间,并想确保您的团队从 Sell 中获得最大价值,本系列也很有用。请结合使用适用于 Sell 的产品限制 文章和此视频系列了解通用帐户限制、销售互动自行程序 (Reach)、费率、文档存储空间限制和支持的文件类型的预期设置。

以下视频系列将帮助您快速进行设置,以便您和您的团队从 Sell 中获得最大价值,无论您是试用 Sell 还是已经购买了一个服务模式,并希望开始更有效地进行销售。如果您想更深入地了解更多信息,请 参阅Zendesk Sell入门。

本文涵盖以下主题

  • 第 1 集:导航 Sell(基础知识)
    • 定义潜在客户、联系人和交易
  • 第 2 集:设置》
    • 添加您的团队
    • 设置自定义字段
    • 自定义交易
  • 第 3 集:连接电邮和日历
    • 连接电邮
    • 正在同步您的日历
  • 第 4 集:添加数据
    • 使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人
  • 集 5:建立您的销售管道
    • 创建和导出智能列表
    • 管道自定义(适用于管理员)
  • 集 6:开始销售
    • 使用 Sell 语音和短信
  • 集 7:移动化

第 1 集:导航 Sell

定义潜在客户、联系人和交易

在下集中,您将了解潜在客户、联系人和交易之间的区别。您可以在 Sell 术语中了解更多关于从潜在客户一直进展到客户的信息。使用 Sell 侧栏,您可以导航到潜在客户(),联系人 (),或交易 () 页面(请参阅 导航 Sell)。

定义潜在客户、联系人和交易 (3:31)

第 2 集:设置

添加您的团队

本集介绍了如何添加团队成员,以便立即开始就潜在客户和交易进行协作。有关更多信息,请参阅 在 Sell 中添加用户, 添加协作者以处理潜在客户、联系人或交易, 使用 @提及功能进行协作销售,以及 设置客户空间以与交易联系人协作。

添加用户 (1:30)

设置自定义字段

在本集中,您将了解如何配置自定义字段,包括创建标签、定义字段类型(例如文本、数字、复选框、下拉框、多选)、指定其是否可筛选,以及权限是否可筛选。需要 进行编辑。如需更多信息,请参阅 在 Sell 中创建和管理自定义字段 和 添加自定义字段。

自定义字段设置 (3:25)

自定义交易

本集说明了如何自定义交易,以包含与您的组织相关并根据您的销售工作流程定制的特定信息。有关更多信息,请参阅 添加交易。

交易自定义 (5:13)

第 3 集:连接电邮和日历

连接电邮

此视频正在制作中,同时以下文章将帮助您 入门:

  • 将电邮与 Zendesk Sell 整合
  • 将电邮与 Android 连接
  • 将电邮与 iOS 连接

正在同步您的日历

此视频正在制作中。同时,以下文章将帮助您 开始使用日历。

  • 将 Google 日历与 Sell 连接
  • 通过 Google 或 Microsoft 365 将 Apple 日历预约同步到 Sell
  • 将您的 Microsoft 365 日历与 Sell 连接

第 4 集:添加数据

使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人

本集介绍了如何在 准备好 CSV 文件后,批量上传多个潜在客户、联系人和交易到 Sell。请参阅 创建 CSV 文件以导入潜在客户、联系人或交易 和 使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人。

使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人 (2:48)

集 5:建立您的销售管道

创建和导出智能列表

在本集中,您将了解如何 创建智能列表,以便始终将重要信息保存在附近。有关方便的销售智能列表配方,请参阅 为本月关闭的交易创建智能列表。

如何创建和导出智能列表 (2:14)

自定义管道(适用于管理员)

在本集中,您将了解,作为管理员,您可以为组织的销售代表建立定制的销售管道。有关更多信息,请参阅 配置销售管道。

管理员的管道自定义 (2:54)

集 6:开始销售

使用 Sell 语音和短信

本集介绍了如何使用 Sell 语音为电话录音,并直接从 Sell 拨打和发送短信。有关更多信息, 请参阅使用 Sell 语音拨号。

使用语音和短信 (2:17)

集 7:移动化

这些视频正在制作中 - 与此同时,以下文章将帮助您 获得移动性 ,无论您使用的是Android还是 iOS:

  • 使用 Sell 移动使用 - Android
  • 使用 Sell 移动使用 - iOS

翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。

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